За жизнь
Страховой рынок Пермского края начал восстанавливаться после кризиса: если в 2009 году премии сократились практически во всем видам страхования, как добровольным, так и обязательным, то в 2010 году, напротив, наблюдался рост.
По данным Федеральной службы страхового надзора, в Пермском крае рынок без учета обязательного медицинского страхования, которое специалисты не считают страхованием в полном смысле этого слова, вырос на 3,7 %, и объем премий составил 6,6 млрд рублей. Тогда как в 2009 году рынок упал на 26,4 %.
В целом же страховой рынок Прикамья вырос на 2,2 % и составил 15,6 млрд рублей. При этом в 2010 году лучшие темпы роста продемонстрировали добровольные виды страхования, где премии увеличились на 3,6 %, обязательные в свою очередь выросли только на 1,5 %.
Тем не менее региональные темпы роста уступают общероссийским. В целом по стране страховые премии увеличились на 6,5 %, из них добровольные – на 8,6 %, а обязательные – на 4,8 %.
Премии. Лучшим результатом в 2010 году может похвастаться личное страхование, сборы по которому увеличились в крае на 18 % и составили 1,8 млрд рублей. При этом сборы выросли как по страхованию жизни (на 9,3 %), так и по остальным видам. Если говорить о подвидах, то здесь лидерские позиции занимают пенсионное страхование (+36 %) и страхование от несчастных случаев и болезней (+34,9 %).
Имущественные виды страхования в свою очередь не смогли продемонстрировать такие же результаты, и в совокупности сборы по ним снизились на 3 %. При этом с худшей стороны себя показало непосредственно страхование имущества (-4,8 %), тогда как по ответственности премии увеличились на 17,2 %, а по предпринимательским и финансовым рискам – на 60,1 %. Впрочем, в абсолютном выражении сборы по этим видам серьезно уступают страхованию имущества – 158,3 и 73,9 млн рублей против 3 млрд рублей. Оно занимает практически 20 % всего регионального страхового рынка и более чем 58 % добровольного.
Отметим, что падение произошло практически по всем подвидам этого направления рынка. Исключение – сельскохозяйственное страхование, здесь премии выросли на 30,4 %. Тогда как по всем разновидностям страхования транспорта наблюдалось сокращение премий. Меньше всего страховали железнодорожный (-50,2 %), водный (-20,3 %) и воздушный (-18,9 %). Сборы по страхованию автотранспорта уменьшились по сравнению с этим лишь на 4,7 %.
Что касается обязательного страхования, то премии здесь увеличились по ОСАГО и ОМС на 4,7 и 1,1 % соответственно. Тогда как в 2009 году темпы роста здесь составляли 20,63 и 12,65 %. Рынок обязательного личного страхования в свою очередь уменьшился в объемах практически на 40 %.
Выплаты. Страховые выплаты в крае в 2010 году составили 13 млрд рублей, или 83,6 % от премий. При этом наибольшее соотношение премий и выплат наблюдается по ОМС (102 %), по страхованию имущества (63,1 %) и по ОСАГО (61,9 %). Наименьшим уровнем убыточности отличаются страхование предпринимательских и финансовых рисков (1,1 %), ответственности (10,8 %) и жизни (33,9 %). В то же время именно по последним двум видам произошло самое серьезное увеличение объема выплат: на четверть и более чем в два раза соответственно (или лучше так написать: на 26,5 и на 111,8 %).
Напротив, уменьшение объемов выплат наблюдалось в страховании имущества (на 20 %) и предпринимательских и финансовых рисков (на 50 %).
Компании. По-прежнему страховому рынку Пермского края свойственна высокая концентрация. По итогам 2010 года на пятерку лидеров («Росгосстрах», СОГАЗ, «Капиталъ Страхование», Военно-Страховая компания и «РЕСО-Гарантия») приходится 54 %, тогда как в 2009 году пять компаний контролировали 50 % рынка.
Еще большая концентрация наблюдается в отдельных секторах рынка. По подсчетам компании «Росгосстрах», по страхованию жизни пять компаний контролируют 76,2 %, а по личному страхованию – 65,8 %. По страхованию имущества на долю 5 организаций приходится 58,6 %, а ответственности – 67,9 %.
Серьезно изменился субъектный состав лидеров. Если в 2009 году ими были «Росгосстрах», СОГАЗ, «УралСиб», «Урал-АИЛ» и «Капиталъ Страхование», то в 2010 году «Урал-АИЛ» лишился страховой лицензии, а «УралСиб» не удержал свои позиции и опустился на 6-е место, при этом объем премий в компании сократился на 32 %.
Пятерка лидеров в свою очередь показала рост, наибольший – «Росгосстрах»(на 32,7 %) и «Капиталъ Страхование» (на 24,4 %). Впрочем, в десятке лучших компаний это не предельные темпы роста. Так, занимающей 9-е место «Ростре» удалось увеличить собственные сборы более чем в два раза, а «Дженералли ППФ Страхование жизни», находящемуся на 10-м месте, на 30 %.
