Наиболее яркой тенденций для пермского рынка кредитования в 2011 году стал взрывной рост объема выданных кредитов. За 2011 год банками, действующими на территории края, было предоставлено кредитов на сумму 474,56 млрд руб. Прирост общего объема кредитования за 2011 год к объему 2010 года составил 55,23 %. При этом основную долю выданных кредитов составили кредиты крупным промышленным предприятиям (300,87 млрд руб.). По мнению управляющего Пермским филиалом банка ЗАО «ГЛОБЭКС БАНК» Игоря Мерзлова, рост кредитования крупных предприятий нельзя связать с эффектом «низкой базы» 2010 года. «Налицо оживление бизнеса, связанное прежде всего с ростом объема заказов, в результате чего увеличился спрос на кредитные продукты, направленные на пополнение оборотных средств. Кроме того, в 2011 году наблюдалась разморозка инвестиционных проектов», — отметил г-н Мерзлов.
На втором месте по объему — кредитование физических лиц (96,44 млрд руб.). Кредиты представителям малого и среднего бизнеса составили 77,25 млрд руб. (см. диаграмму 1), при этом их доля по сравнению с 2010 годом снизилась почти на 5 %. Однако это не говорит о том, что банки менее охотно стали идти на кредитование небольших предприятий — в абсолютных показателях объемы кредитов малого бизнеса выросли на 12,5 млрд рублей. Причиной снижения их доли в общей структуре стала как раз активизация крупного бизнеса, вызвавшая рост общей величины кредитного портфеля пермских банков.
Необходимо отметить, что за время, прошедшее после кризиса на рынке кредитования, банкам по итогам 2011 года удалось превысить уровень объемов предоставленных кредитов субъектам экономики Пермского края 2009-го и 2010 годов на 26,6 % и 55,2 % соответственно.
Наиболее заметными заемщиками в пермском банковском секторе стали такие предприятия, как «Уралкалий», «Уралсвязьинформ» и «Пермский моторный завод», кредитующиеся в Западно-Уральском банке Сбербанка России. При этом размер кредита, полученного «Уралсвязьинформом», составляет 10 млрд рублей, что превышает половину годового бюджета Перми. «Уралкалий» взял в кредит 9 млрд рублей.
«Пермский моторный завод», «Мотовилихинские заводы» и «Камасталь» активно кредитовались в банке
«Глобэкс», получив в общей сложности 1,6 млрд рублей кредитных средств.
Банку ВТБ удалось пополнить ряды своих заемщиков такими предприятиями, как «Редуктор-ПМ» и «Авиадвигатель».
Другой заметной тенденцией, характеризовавшей пермский рынок банковского кредитования, стал тот факт, что в 2011 году банки отказывались от использования рефинансирования как в Банке России, так и на рынке межбанковского кредитования. Это связано с тем, что в 2011 году значительно вырос объем привлеченных средств. Так, по результатам 2011 года объем средств клиентов, привлеченных пермскими банками в депозиты и вклады по сравнению с объемами 2010 года, увеличился на треть и составил 20 760,27 млн руб. (см. диаграмму 2), из них вклады физических лиц составили 14 420,37 млн руб. (рост на 27,5 %), а депозиты юридических лиц — 6339,89 млн руб. (увеличение на 37,43 %).
Наиболее рискованными на сегодняшний день в Пермском крае остаются кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса. Так, в 2011 году максимальное значение доли просроченной задолженности от общего объема задолженности по кредитам данным категориям заемщиков достигало 25,45 %. Для сравнения, максимальное значение доли просроченной задолженности по крупным корпоративным клиентам составило в 2011 году 6,19 %, а по физическим лицам — 8 %. Однако к концу года практически по всем категориям заемщиков наметилось снижение доли просроченной задолженности (см. диаграмму 3).
Исключение составляет строительство. Доля просроченной задолженности в этой отрасли на протяжении последних трех лет демонстрирует тревожную тенденцию роста, причем с нарастающими темпами. В 2009 году этот показатель составил 12 %, в 2010 — 17,2 %, а за 2011-й вырос почти на 8 %, достигнув уровня 24,7 %.
Как отметил Игорь Мерзлов, этот тренд можно объяснить тем, что в Пермском крае финансовое состояние практически всех действующих застройщиков было неудовлетворительным с точки зрения финансового анализа: «Строительство в крае традиционно развивалось за счет заемных средств, имело место избыточное кредитование. А расчеты игроков, что рынок будет расти бесконечно, не оправдались». Неблагоприятные, по оценкам экспертов, условия, в которых работают пермские застройщики, также играют свою роль, однако, по мнению Игоря Мерзлова, то, что строители не могут расплатиться по своим кредитам, является прежде всего результатом их финансовых просчетов.
