Экономика
 03 января 2016, 11:00   16840

Чужие здесь не ходят

Чужие здесь не ходят
Business Class представляет ТОП-300 предприятий Пермского края. Триллионы рублей выручки, чистой прибыли и валюты баланса. Главный рейтинг года

Business Class представляет ежегодный рейтинг крупнейших предприятий Пермского края, сформированный на базе основных финансово-экономических показателей их деятельности по итогам 2014 года (данные предоставлены Пермьстатом).

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, традиционно является выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг.

ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2014 год (скачать excel здесь)

Изменения в рейтинге

Чужие здесь не ходятВ рейтинге 2014 года по сравнению с предыдущим годом произошли достаточно существенные изменения: 116 организаций (39%) ухудшили свои позиции по сравнению с 2013 годом, из них 24 организации (21%) снизили свои позиции на 50 и более пунктов. Необходимо отметить положительную динамику – в 2013 году количество предприятий с отрицательной динамикой было несколько больше – 126 предприятий (42% участников ТОП-300). В свою очередь, 21 предприятие (7%) не изменили своих позиций в рейтинге (по сравнению с предыдущим годом показатель также несколько улучшился (16 организаций в 2013 году)). Положительная динамика наблюдается у 120 организаций (40%), что на 26 организаций больше, чем в рейтинге 2013 года. Количество «новичков» рейтинга 2014 года по сравнению с 2013 годом немного сократилось (в 2014 году 43 предприятия, в 2013 году 54 предприятия).

ТОП-20 по ухудшению рейтинга

Предприятия, не изменившие места в рейтинге

ТОП-20 по улучшению рейтинга

Предприятия – новички рейтинга

В числе 43 «новичков» рейтинга 2014 года 18 предприятий, «выросших» из рейтинга малых предприятий 2013 года. Среди них: ООО «ОргСтрой-Финанс», ООО «ВИТУС Профит», ООО «ТЕРРА АВТО», ООО «Торговый дом «Уралбумага», ООО «Демидыч», ООО «Талан-С», ООО «Пермь-Уралстальконструкция», ООО «Оператор», ООО «Топливная Компания «Антарес», ООО «Стромек», ООО «Ликом», ООО «Премьер», ООО «МЕТАЛЛОКОМ», ООО «НК «Арсенал», ООО «Девятый трест-комфорт», ООО «ПКФ «ТЕХНОПОЛИС», ООО «Эрготек», ООО «Пермтрансжелезобетонснаб». ОАО «Морион» вновь появился в рейтинге крупнейших, пропустив только 2013 г.

Распределение ТОП-300 по видам экономической деятельности

Отраслевой состав ТОП-300 крупнейших предприятий региона неизменен на протяжении многих лет.

По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидирует обрабатывающая промышленность (100 организаций), следом за ней – 90 предприятий – оптовая и розничная торговля.

По основным финансово-экономическим показателям деятельности традиционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности (химия, нефтехимия).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (выручка)

Чужие здесь не ходят

В отличие от 2013 года, где впервые за несколько лет наблюдалось замедление темпов роста совокупного оборота предприятий, входящих в ТОП-300 (всего +1%), 2014 год демонстрирует некоторое оживление данного показателя, практически на уровне 2012 года (в 2012 году темпы прироста выручки ТОП-300 составили +9%). Общая сумма выручки от продажи участников рейтинга по итогам 2014 года составила 1 558 млрд. руб. (увеличение на 7% или 105 млрд. руб.)

По ТОП-20 крупнейших представителей рейтинга по итогам 2014 года также наблюдается оживление. Совокупный объем выручки ТОП-20 составил 1,012 трлн руб., что на 8% выше уровня 2013 года (абсолютное увеличение +71 млрд. руб.). Доля двадцатки в общем рейтинге осталась практически неизменной – 64,9%.

На динамику выручки оказало влияние, прежде всего, то, что почти у всех компаний из ТОП-20 (исключения – ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9», ООО «Камский кабель», ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ») наблюдается рост выручки по итогам 2014 года.

ТОП-20 по выручке

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга, 18,7% выручки ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 11,4% выручки ТОП-300). Совокупная доля лидеров составляет 30,1% выручки от реализации ТОП-300.

Наибольший рост выручки по итогам 2014 года показало ПАО «УРАЛКАЛИЙ» – в абсолютном выражении +23 млрд руб., что составляет 24% от общего роста выручки ТОП-20 и 22% от роста выручки ТОП-300 в целом.

Среди ТОП-20 существенных изменений в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянными ее участниками.

«Новичками» двадцатки стали: ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» (19-е место, +2 позиции), ОАО «Минеральные удобрения» (20-е место, +2 позиции).

Недолго продержались в ТОП-20 ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» и ООО «Годовалов». Эти компании были «новичками» двадцатки в 2013 году, по итогам же 2014 года ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» опустилось на 26-е место (-8 позиций), а ООО «Годовалов» покинуло ТОП-300 по выручке.

Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность, 7 представителей которой в совокупности обеспечивают 49% выручки ТОП-20 и 31% выручки ТОП-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 2014 года составил 491 млрд руб.).

Валюта баланса

Чужие здесь не ходят

Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона увеличился за 2014 год на 17%, или 234 млрд руб. и составил 1 616 млрд руб. В 2013 году динамика активов была скромнее, прирост составил только 11% (+133 млрд руб.).

По ТОП-20 также наблюдается прирост показателя, но более активный, чем в целом по ТОП-300: +21% (+208 млрд руб.). В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге по валюте баланса возросла с 70,2% до 72,9%.

Тройка лидеров традиционна: 1-е место – ПАО «Уралкалий» (24,9% в совокупном объеме активов ТОП-300), 2-е место – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (10,8%), 3-е место – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (9,7%).

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (валюта баланса)

Второй год подряд обращает на себя внимание существенный рост активов ПАО «УРАЛКАЛИЙ». Так, за 2013 год активы предприятия увеличились на 62 млрд руб. (66% от общего роста валюты баланса ТОП-20 и 46% от роста валюты баланса ТОП-300 в целом), а за 2014 год увеличение валюты баланса составило уже 143 млрд руб. (69% и 61% соответственно).

Как и в рейтинге по выручке, среди ТОП-20 по активам существенных изменений в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянными ее участниками.

«Новички» ТОП-20 по валюте баланса в 2014 году: ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (18-е место) и ООО «КАМА-ОЙЛ» (20-е место, +8 позиций).

Покинули рейтинг «новички» ТОП-20 по валюте баланса 2013 года: ЗАО «Электротехническая Компания» (42-е место, -25 позиций) и ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» (28-е место, -6 позиций).

1-е место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышленности (12 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 729 млрд руб. (62% валюты баланса ТОП-20, 45% валюты баланса ТОП-300).

Внеоборотные активы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (внеоборотные активы)

Чужие здесь не ходят

В 2014 году наблюдается замедление темпов роста внеоборотных активов предприятий, входящих в ТОП-300. Если в 2013 году прирост показателя составил 30%, или 169 млрд руб., то в 2014 году прирост составил всего 12% (+90 млрд руб.).

По ТОП-20 аналогичная ситуация: прирост 2014 года составляет всего 13%, или 78 млрд руб. (в 2013 году +35%, или 152 млрд руб.). Доля ТОП-20 среди крупнейших предприятий региона выросла незначительно – с 80,3% до 81,0%.

ТОП-20 по внеоборотным активам

Большинство предприятий двадцатки являются ее участниками на протяжении многих лет.

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и нефтедобывающей промышленности: ПАО «Уралкалий» (1-е место, 20,5% внеоборотных активов ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 18,4% внеоборотных активов ТОП-300).

Необходимо отметить, что в 2014 году лидеры немного сдали свои позиции в рейтинге по данному показателю. Внеоборотные активы ПАО «УРАЛКАЛИЙ» снизились за год на 4,6 млрд руб., что привело к снижению доли предприятия среди ТОП-300 с 23,6% до 20,5%. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» просто демонстрирует скромную динамику, в 2014 году внеоборотные активы компании увеличились на 1,9 млрд руб. (в 2013 году прирост составил +63 млрд руб.), что на фоне общего роста показателя по ТОП-300 привело к снижению доли ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 20,4% до 18,4%.

Лидером по наращиванию внеоборотных активов в 2014 году является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За год активы компании увеличились на 48 млрд руб., что составляет 62% от общего роста внеоборотных активов ТОП-20 и 54% от роста показателя ТОП-300 в целом.

«Новичок» рейтинга 2014 года – ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (18-е место), а за пределами ТОП-20 осталось ОАО «Чусовской металлургический завод» (25-е место, -9 позиций).

12 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам относятся к обрабатывающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним составляет 332 млрд руб. (50% показателя по ТОП-20, 41% показателя по ТОП-300).

Оборотные активы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (оборотные активы)

Чужие здесь не ходят

В отличие от 2013 года, когда наблюдалась отрицательная динамика оборотных активов (-5%, или 36 млрд руб.), в 2014 году оборотные активы ТОП-300 крупнейших предприятий региона выросли на 22%, или 144 млрд руб.

По ТОП-20 аналогичная ситуация: после снижения 2013 года (-12%, или 57 млрд руб.) существенный рост в 2014 году, превышающий в целом рост по ТОП-300 (+32%, или 131 млрд руб.) В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге увеличилась с 62,6% до 67,7%.

ТОП-20 по оборотным активам

В отличие от предыдущих лет 2014 год принес ряд существенных изменений в ТОП-20 по оборотным активам, касающихся лидеров рейтинга.

Со значительным отрывом рейтинг возглавляет ПАО «УРАЛКАЛИЙ». За год компания нарастила оборотные активы на 148 млрд руб., что позволило ей увеличить долю в ТОП-300 по данному показателю с 13,4% до 29,5%.

Лидер рейтинга последних лет – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – в результате снижения оборотных активов на 33 млрд руб. занимает в 2014 году 2-е место (доля в общем объеме оборотных активов ТОП-300 снизилась с 18,5% до 11,1%).

«Новички» рейтинга: ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (13-е место, +11 позиций), ООО «Новомет-Сервис» (14-е место, +8 позиций), ООО «Камский кабель» (20-е место, +3 позиции).

Покинули ТОП-20 в 2014 году: ЗАО «Электротехническая Компания» (22-е место, -14 позиций), ООО «Искра-Турбогаз» (77-е место, -60 позиций), ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» (38-е место, -19 позиций).

Большинство ТОП-20 составляют предприятия обрабатывающей промышленности (12 предприятий), в совокупности они обеспечивают 77% оборотных активов ТОП-20 и 52% оборотных активов ТОП-300 (414 млрд руб.)

Капитал и резервы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (капитал и резервы)

Чужие здесь не ходят

После некоторого снижения в 2013 году уровня капитальной базы крупнейших предприятий региона (-3%, или 16 млрд руб.) в 2014 году наблюдается незначительный прирост показателя (+3%, или 18 млрд руб.).

Такая же тенденция имеет место и в рейтинге ТОП-20: после снижения 2013 года (-5%, или 24 млрд руб.) незначительный прирост в 2014 году (+4%, или 19 млрд руб.). Доля двадцатки в общем рейтинге немного подросла (с 82,5% до 83,3%).

ТОП-20 по капиталу и резервам

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации являются предприятия нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 22,7% капитальной базы ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 21,7% капитала ТОП-300), ПАО «Уралкалий» (3-е место, 11,8% капитала ТОП-300).

Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатывающей промышленности (12 компаний), суммарный объем капитальной базы по ним составляет 277 млрд руб. (54% капитала ТОП-20 и 45% общей капитализации ТОП-300).

«Новичками» ТОП-20 по итогам 2014 года становятся: ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (16-е место, +5 позиций), ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (18-е место, +4 позиции), ООО «Новомет-Сервис» (19-е место, +10 позиций), ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (20-е место, +104 позиции).

Покинули двадцатку лидеров в 2014 году: ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» (26-е место, -15 позиций), ОАО «Чусовской металлургический завод» (27-е место, -11 позиций), ООО «Пермская финансово-производственная группа» (нет в рейтинге ТОП-300 по выручке), ОАО «Протон-ПМ» (21-е место, -3 позиции).

Прибыль (убыток) до налогообложения

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (прибыль (убыток) до налогообложения)

Чужие здесь не ходят

Начиная с 2010 года предприятия региона демонстрировали положительную динамику финансовых результатов деятельности. В 2013 году суммарный уровень прибыли ТОП-300 крупнейших компаний региона снизился за год на 16%, или 30 млрд руб. В 2014 году падение совокупного финансового результата предприятий региона продолжилось, за год суммарный уровень прибыли сократился на 25%, или 41 млрд руб.

По ТОП-20 снижение показателя в 2014 году несколько меньше – 20%, или 31 млрд руб., соответственно, доля двадцатки в общем рейтинге увеличилась с 93,1% до 98,8%.

ТОП-20 по прибыли

Как и в 2013 году рейтинг возглавляют ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 37,9% прибыли ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 34,5% прибыли ТОП-300). Совокупная доля двух лидеров составляет 72,4% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона.

Находившееся в 2013 году на 3-м месте ПАО «УРАЛКАЛИЙ» в 2014 году переместилось на 10-е место (причина – снижение объема прибыли на 36 млрд руб.). Доля компании в налогооблагаемой базе ТОП-300 крупнейших предприятий региона снизилась с 23,0% до 0,9%.

Половину двадцатки лидеров (10 предприятий, в том числе «ЛУКОЙЛ-ПНОС») составляют представители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый результат по итогам года (63 млрд руб.) – 51% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона, из них доля «ЛУКОЙЛ-ПНОС» – 34.5 %.

Выделим особо предприятие, занимающее 5-е место рейтинга. ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в 2014 году просто взлетело к вершинам рейтинга. Занимая в ТОП-300 по прибыли по итогам 2013 года 283-е место (убыток в сумме 133 млн руб.), компания улучшила свой рейтинг на 278 позиций, получив по итогам 2014 года прибыль в сумме 3,8 млрд руб.

Помимо ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» «новичками» рейтинга по итогам 2014 года стали: ООО «Новомет-Сервис» (7-е место, +18 позиций), ОАО «Пермский Моторный Завод» (11-е место, +19 позиций), ООО «Уралхимпром» (15-е место, +19 позиций), ЗАО «ПермТОТИнефть» (16-е место, +6 позиций), ООО «МетаТрейдинг» (18-е место, +8 позиций), ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (20-е место, +66 позиций).

Снижение объемов прибыли привело к тому, что в 2014 году покинули ТОП-20 следующие компании: ООО «Нефтьсервисхолдинг» (23-е место, -14 позиций), ОАО «Пермдорстрой» (167-е место, -157 позиций), ООО «Искра-Турбогаз» (73-е место, -61 позиция), ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» (293-е место, -280 позиций), ОАО «Научно-производственное объединение «Искра» (37-е место, -23 позиции), ООО «Пермская финансово-производственная группа» (нет в ТОП-300 по выручке), ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (28-е место, -8 позиций).

По итогам 2014 года 50 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убыточную деятельность, суммарный убыток по ним составил 20,5 млрд руб. Для сравнения: в 2013 году количество убыточных предприятий также было равно 50, однако суммарный убыток по ним был в 2 раза меньше и составлял 10,3 млрд руб.

Из тех участников рейтинга, кто показал в 2013 году убытки, 17 предприятий закончили 2014 год с положительным финансовым результатом.

Убыточные предприятия 2013 года, получившие в 2014 году положительный финансовый результат

Наибольшее количество убыточных предприятий 2014 года сосредоточено в обрабатывающей промышленности (21 из 50 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 9,9 млрд руб.). Но лидер 2014 года по величине убытков – ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (-4,1 млрд руб.) – принадлежит к другой отрасли – «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Распределение убытков по видам экономической деятельности

ТОП-20 по убыткам

Рентабельность

Естественно, отрицательная динамика финансового результата деятельности крупнейших предприятий Пермского края влияет на снижение показателей рентабельности ТОП-300.

Так, рентабельность продаж по ТОП-300 снизилась на 3% и составила по итогам 2014 года 8%, по ТОП-20 снижение составило 4%, значение показателя по итогам года 12%.

Динамика рентабельности продаж

Чужие здесь не ходят

ТОП-20 по рентабельности продаж

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в последние годы у добывающей промышленности. В 2014 году рентабельность продаж составила 23,3%, при этом по сравнению с 2013 годом показатель снизился на 4,7%. Снижение рентабельности наблюдается практически по всем отраслям, исключение составляют транспорт и связь, здравоохранение, сельское хозяйство, операции с недвижимым имуществом, а в составе обрабатывающей промышленности – производство прочих неметаллических минеральных продуктов и производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.

Рентабельность продаж по видам экономической деятельности

Теги:
Поделиться:
Все новости компаний