Business Class представляет ТОП-200 крупнейших предприятий края за 2004-2014 годы. За десятилетие были и рекордный рост прибыли в 2004 году, и максимальное падение в 2009 году
ТОП-200 крупнейших предприятий Пермского края за 2004-2014 годы (скачать excel здесь)
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
Прошедшее десятилетие было непростым для Пермского края, были и кризисы, и периоды относительной финансовой стабильности, все это нашло отражение в динамике такого показателя, как выручка от реализации продукции (работ, услуг).
В совокупности за период 2004-2014 годов выручка ТОП-200 крупнейших компаний Прикамья увеличилась в 4,3 раза с 343 млрд руб. до 1 478 млрд руб. Ежегодные темпы прироста показателя варьируются от +50%(2005 год/2004 год) до -14% (2009 год/2008 год). В последние три года наблюдается минимальный ежегодный прирост за прошедшее десятилетие (не считая кризиса 2008-2009 годов), минимум приходится на 2013 год (+2%), в 2014 году – некоторое оживление и восстановление темпов прироста на уровне 2012 года (+7%).
По ТОП-20 ситуация аналогичная. За 2004-2014 годы выручка двадцатки крупнейших компаний увеличилась в 4,6 раза (с 218 млрд руб. до 1012 млрд руб.). Максимальный годовой прирост наблюдается в 2005 году (+63%), минимальный – в 2013 году (+0,2%). В период кризиса 2008-2009 годов произошло падение показателя на 19%, которое было компенсировано в 2010 году приростом на 27%. Доля ТОП-20 в общем рейтинге по выручке не превышает 70%, а в последние пять лет держится на уровне 68-69%.
Ежегодные рейтинги крупнейших предприятий Пермского края очень четко демонстрируют высокую концентрацию региональной экономики. На протяжении последних 10 лет лидерами остаются компании нефтехимической, химической и добывающей промышленности – локомотивы экономики Прикамья.
Динамика ТОП-20 по выручке 2014 года
8 предприятий из ТОП-20 по выручке 2014 года являются постоянными ее участниками на протяжении последних 10 лет. Среди них тройка лидеров рейтинга:
- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – бессменный лидер рейтинга, за исключением 2004 года, когда компания занимала 8 место. За период 2004-2014 годы выручка предприятия увеличилась более чем в 30 раз (с 9 млрд. руб. до 291 млрд. руб.);
- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Компания практически весь рассматриваемый период занимает 2 место рейтинга (исключение – 2004 год (1 место)). За 2004-2014 годы предприятие увеличило выручку в 3,2 раза (с 55 млрд. руб. до 177 млрд. руб.);
- ПАО «УРАЛКАЛИЙ». В течение всего рассматриваемого периода компания не опускалась ниже 7 места ТОП-20, а после слияния с ОАО «Сильвинит» в последние 5 лет устойчиво находится на 3 месте. За 2004-2014 годы выручка компании увеличилась в 10 раз (с 12 млрд. руб. до 119 млрд. руб.).
В совокупности объем выручки тройки лидеров рейтинга увеличился за 2004-2014 годы в 8 раз с 77 млрд. руб. до 588 млрд. руб., при этом их доля в общем объеме выручки ТОП-200 выросла с 22% до 40%.
Помимо тройки лидеров постоянными участниками ТОП-20 по выручке являются такие компании, как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (3-7 места), ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (2-5 места), ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (6-11 места), ОАО «Пермский Моторный Завод» (10-16 места), ОАО «Метафракс» (16-19 места).
Помимо постоянных участников необходимо отметить еще ряд предприятий из ТОП-20 по выручке 2014 года, которые почти весь рассматриваемый период входили в двадцатку: ОАО «ТГК № 9» (2005-2014 годы, 3-6 места рейтинга), ОАО «Пермская энергосбытовая компания» (2005-2014 годы, 6-8 места), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (2005-2014 годы, 12-20 места).
Кроме того, выделим ряд компаний, которые в настоящее время не являются членами двадцатки крупнейших (а некоторые и ТОП-200), но в свое время неоднократно занимали достойные места в рейтинге. К таким компаниям относятся: ОАО «Соликамскбумпром» (входило в ТОП-20 с 2004 по 2012 год, в 2013-2014 годах занимает 23 место), ОАО «Сильвинит» и ОАО «АЗОТ» (входили в ТОП-20 до реорганизации, с 2004 по 2010 год).
Предприятия – участники ТОП-20 по выручке в 2004-2013 годах
Валюта баланса
Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона за 2004-2014 годы увеличился в 5,5 раза с 283 млрд руб. до 1 551 млрд руб. Экономическая ситуация в стране, естественно, повлияла на динамику валюты баланса, присутствуют как спады, так и периоды последующего восстановления. Ежегодный прирост активов находится в пределах от +4% (2012 год) до +30% (2008 год). Первый спад наблюдается в кризисный 2009 год (+15%), в последующие годы идет постепенное восстановление докризисных темпов прироста (22-23% в год), в 2012 году опять наблюдается замедление темпов прироста (+4%), которое, однако, в следующие годы заменяется некоторым ускорением (в 2013 году прирост активов +12%, в 2014 году +17%).
По ТОП-20 динамика активов аналогична ТОП-200 (те же спады и подъемы, только в более крупных масштабах), максимальный прирост активов наблюдается в 2008 году (+33%), минимальный – в 2012 году (+0,2%). В результате доля двадцатки в общем рейтинге ТОП-200 по валюте баланса увеличилась с 68% в 2004 году до 76% в 2014 году.
Динамика валюты баланса
Как и в рейтинге по выручке, в рейтинге по валюте баланса лидирующие позиции традиционно занимают предприятия нефтехимической, химической и добывающей промышленности.
Динамика ТОП-20 по валюте баланса 2014 года
Тройка лидеров рейтинга 2014 года по валюте баланса является постоянными участниками ТОП-20 на протяжении всего рассматриваемого периода.
ПАО «Уралкалий» после слияния с ОАО «Сильвинит» с 2011 года возглавляет рейтинг (до 2011 года предприятие занимало 3-5-е места). Активы компании за 2004-2014 годы выросли почти в 30 раз с 14 млрд руб. до 403 млрд руб.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до 2011 года занимало первое место рейтинга, с 2012 года компания переместилась на 2-ю позицию. Валюта баланса предприятия за 2004-2014 годы увеличилась в 4 раза с 42 млрд руб. до 174 млрд руб.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» на протяжении 2004-2014 годов занимало 2-3-ю позиции, при этом активы компании увеличились за этот период в 8,5 раза с 18 млрд руб. до 156 млрд руб.
Помимо тройки лидеров еще 5 компаний постоянно участвовали в ТОП-20: ОАО «Пермский Моторный Завод» (7-13-е места), ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (4-8-е места), ОАО «Метафракс» (8-12-е места), ПАО «Мотовилихинские заводы» (9-16-е места), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (8-17-е места).
Кроме постоянных участников неоднократно входили в двадцатку следующие предприятия из ТОП-20 по валюте баланса 2014 года: ОАО «ТГК №9» (2005-2014 годы, 4-9-е места), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (2006-2014 годы, 11-17-е места), ПАО «Протон-ПМ» (2006-2008 годы, 2011-2014 годы, 13-20-е места), ЗАО «Сибур-Химпром» (2009-2014 годы, 12-17-е места).
Традиционно отметим компании, которые в настоящее время не являются членами двадцатки крупнейших (а некоторые и ТОП-200), но в свое время неоднократно поднимались к вершинам рейтинга. К таким компаниям относятся: ОАО «Сильвинит» (до преобразования занимал в рейтингах 2004-2010 годов 3-6-е места), ОАО «Соликамскбумпром» (участник ТОП-20 2004-2012 годов, 7-17-е места, в 2014 году находится на 23-м месте по величине активов), ОАО «Чусовской металлургический завод» (участник ТОП-20 2004-2011 годов, 8-12-е места, в 2014 году занимает 32-ю строчку рейтинга).
Предприятия – участники ТОП-20 по валюте баланса в 2004-2013 годах
Прибыль (убыток) до налогообложения
Динамика финансовых результатов деятельности крупнейших компаний региона, как и предыдущие рассмотренные показатели, также имеет череду взлетов и падений. Ежегодные темпы прироста находятся в диапазоне от -45% (2009 год) до +84% (2008 год). До кризиса 2008-2009 годов совокупный финансовый результат деятельности ТОП-200 компаний демонстрировал стабильный рост, за 2004-2008 годы объем прибыли увеличился в 4 раза – с 42 млрд руб. до 174 млрд руб. В период кризиса следует падение прибыли до 95 млрд руб., затем оживление и некоторый рост к 2012 году до 183 млрд руб., в последние два года динамика по прибыли отрицательная (-13% в 2013 году, -25% в 2014 году). В результате совокупный финансовый результат деятельности крупнейших компаний региона по итогам 2014 года снизился ниже уровня значений 2008 года и составляет 120 млрд руб.
По ТОП-20 динамика прибыли в целом совпадает с общей динамикой по ТОП-200. Отметим, доля ТОП-20 в общем рейтинге увеличилась с 91% до 101%, т.е. по итогам 2014 года прибыль по ТОП-20 несколько выше, чем в целом по ТОП-200 (причина – увеличение объема убытков по предприятиям, расположенным за пределами двадцатки).
Динамика прибыли (убытка) до налогообложения
Львиную долю налогооблагаемой базы Пермского края, естественно, обеспечивают предприятия обрабатывающей и добывающей отраслей.
Динамика ТОП-20 по прибыли 2014 года
Возглавляющие в 2014 году рейтинг по прибыли ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место) являются постоянными членами двадцатки и в течение 2004-2014 годов не опускались ниже 4-го места. За 2004-2014 годы совокупный финансовый результат по ним увеличился в 4,6 раза и по итогам 2014 года составил 89 млрд руб., или 74% прибыли ТОП-200 в целом.
Кроме ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» постоянно занимали места в ТОП-20 следующие представители двадцатки по итогам 2014 года: ОАО «Минеральные удобрения» (3-15-е места), ОАО «Метафракс» (4-16-е места), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (6-18-е места), ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (1-10-е места).
Неоднократно попадали в ТОП-20 по финансовому результату и такие предприятия из двадцатки 2014 года, как ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (2004-2008 годы, 2010-2014 годы, 5-18-е места), ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» (2006-2007 годы, 2010-2014 годы, 8-20-е места).
Из тех предприятий, которые в настоящее время находятся за пределами ТОП-20 рейтинга по прибыли (а некоторые и за пределами ТОП-200), неоднократно попадали в двадцатку ОАО «СИЛЬВИНИТ» (участник рейтингов 2004-2010 годов, 2-5-е места), ОАО «АЗОТ» (участник рейтингов 2004-2010 годов, 5-8-е места), ООО «УРАЛОЙЛ» (участник рейтингов 2004-2009 годов, 9-17-е места), ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (участник рейтингов 2004-2010 годов, 2012-2013 годов, 13-20-е места), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (рейтинги 2005 года, 2008-2012 годов, 5-17-е места), ОАО «ТГК-9» (рейтинги 2006-2010 годов, 2012 года, 4-14-е места), ООО «ВНИИБТ-БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ» (рейтинги 2006-2010 годов, 2012 года, 15-18-е места).
Предприятия – участники ТОП-20 по прибыли в 2004-2013 годах
Количество убыточных предприятий в ТОП-200 в течение 2004-2014 годов варьируется от 23 предприятий в 2012 году до 41 предприятия в 2004 году, по итогам 2014 года получается средний за рассматриваемый период показатель – 34 организации. При этом максимальная совокупная сумма убытков по ТОП-200 приходится именно на 2014 год – 19,6 млрд руб. Одна из причин – получение отрицательного финансового результата по итогам 2014 года ОАО «ТГК-9» в сумме 4,1 млрд. руб. Данная организация в течение 2004-2014 годов дважды возглавляла рейтинг убыточности – помимо 2014 года убытки были зафиксированы и в 2011 году (-7,0 млрд руб.). Кроме ОАО «ТГК 9» дважды лидировало по убыткам ОАО «Чусовской металлургический комбинат» – в 2009 году (-2,3 млрд руб.) и в 2010 году (-1,4 млрд руб.).
Показатели эффективности деятельности
Динамика прибыли крупнейших предприятий региона не могла не отразиться на снижении показателей эффективности их деятельности. Как рентабельность продаж (прибыль за период/выручка за период), так и рентабельность активов (прибыль за период/среднее значение активов за период) к 2008 году достигают своего наивысшего значения (19,0% рентабельность продаж; 29,8% рентабельность активов), а к 2014 году снижаются даже ниже значения 2004 года (8,1% рентабельность продаж, 8,3% рентабельность активов).
