Газета
 22 сентября 2014, 13:20   5398

Полтора триллиона рублей

Полтора триллиона рублей
Таблица ТОП-300Таблица ТОП-300Таблица ТОП-300По итогам 2013 года объем выручки ведущих предприятий края вырос всего на 1%. Для сравнения в 2010 году этот показатель составил астрономические по нынешним временам 46%. Также впервые с 2010 года снизился суммарный уровень прибыли компания из ТОП-300. Но лидеры экономики остаются прежними – нефтяники, газовики, калийщики и энергетики.

Рейтинг крупных и средних предприятий Пермского края по итогам 2013 года сформирован на базе основных финансово-экономических показателей их деятельности (данные предоставлены Пермьстатом).

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, является выручка от реализации товаров, продукции, работ услуг.

Полтора триллиона рублей

В общем рейтинге в 2013 году по сравнению с предыдущим периодом произошли следующие изменения: 126 организаций (42%) ухудшили свои позиции по сравнению с 2012 годом, из них 19 организаций (15%) снизили свои позиции на 50 и более пунктов. Отметим, положительную динамику – в 2012 году количество предприятий с отрицательной динамикой было гораздо больше – 153 предприятия (51% ТОП-300). В свою очередь, 16 предприятий (5%) не изменили своих позиций в рейтинге (по сравнению с предыдущим годом показатель несколько улучшился (13 организаций в 2012 году)). Положительная динамика наблюдается у 104 организаций (35%), что на 18 организаций больше, чем в рейтинге 2012 года. Количество «новичков» рейтинга 2013 года - 54 предприятия (в 2012 году – 48 предприятий).

Из 54 «новичков» 11 предприятий, в принципе, относятся к ним условно. Эти 11 предприятий были участниками ТОП-300 в разные периоды, но в силу различных причин (например, отказ от разглашения информации, снижение выручки за пределы ТОП-300) не попали в ТОП-300 за 2012 год, с которым идет сравнение в данном рейтинге. К таким организациям относятся: ОАО «СТАР», ООО «Дорос», ОАО «Пермметалл», ООО «Большая СемьЯ», ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж», ОАО «Пермское транспортное предприятие», ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ», ООО «Металлургическая Компания СВК», ООО «МетаТрансСтрой», ЗАО «Медисорб», ООО «Птицефабрика «Менделеевская».

Отраслевой состав ТОП-300 крупнейших предприятий региона неизменен на протяжении многих лет. По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, с перевесом в одно предприятие лидирует оптовая и розничная торговля (100 организаций), следом за ней – 99 предприятий – представители обрабатывающей промышленности (в т.ч. 20 предприятий по производству машин и оборудования, 15 предприятий химической промышленности, 15 предприятий, производящих пищевые продукты). По основным финансово-экономическим показателям деятельности традиционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности (химия, нефтехимия).

По итогам 2013 года наблюдается замедление темпов роста совокупного оборота предприятий, входящих в ТОП-300. Общая сумма выручки от продажи у участников рейтинга составила 1 453 млрд руб., что всего лишь на 1% выше аналогичного показателя 2012 года (в абсолютном значении объем выручки увеличился на 15,2 млрд руб.). Для сравнения, по итогам 2010 года темпы прироста выручки ТОП-300 составляли +46%, по итогам 2011 года +31%, по итогам 2012 года +9%. По ТОП-20 крупнейших представителей рейтинга по итогам 2013 года наблюдается не замедление, а даже некоторое падение суммарного оборота. Совокупный объем выручки ТОП-20 составил 941 млрд руб., что на 1% ниже уровня 2012 года (абсолютное снижение -9,6 млрд руб.). Соответственно, доля двадцатки в общем рейтинге снизилась с 66,1% до 64,8%. На динамику выручки оказало влияние прежде всего то, что у 5 компаний из ТОП-20 наблюдается снижение выручки по итогам 2013 года. К ним относятся: ОАО «Уралкалий» (-13,8 млрд руб.), ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» (-12,6 млрд руб.), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (-11,36 млрд руб.), ОАО «ТГК № 9» (-5,4 млрд руб.), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (-2,1 млрд руб.).

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга, 19,1% выручки ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 11,6% выручки ТОП-300). Совокупная доля лидеров составляет 30,7% выручки от реализации ТОП-300. Среди ТОП-20 существенных изменений в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянными ее участниками. «Новичками» двадцатки стали: ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (18-е место, +10 позиций), ООО «Годовалов» (19-е место, +5 позиций). Покинули ТОП-20: филиал «АЗОТ» (не предоставлена информация), ОАО «Минеральные удобрения» (22-е место, -4 позиции). Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность, 6 представителей которой в совокупности обеспечивают 47% выручки ТОП-20 и 30% выручки ТОП-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 2013 года составил 440 млрд руб.).

Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона увеличился за 2013 год на 11% (+ 133,4 млрд руб.) и составил 1382 млрд руб. В 2012 году динамика активов была гораздо скромнее, прирост составил всего 6% (+69,5 млрд руб.). ТОП-20 демонстрирует аналогичную динамику: +11% (+93,7 млрд руб.). В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге по валюте баланса осталась неизменной (70%).

Тройка лидеров традиционна: первое место - ОАО «Уралкалий» (18,8%% в совокупном объеме активов ТОП-300), второе место – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (12,5%), третье место - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (10,2%). Обращает на себя внимание следующий факт: активы ОАО «Уралкалий» за 2013 год увеличились на 61,9 млрд руб., что составляет 66% от общего роста валюты баланса ТОП-20 и 46% от роста валюты баланса ТОП-300 в целом. Как и в рейтинге по выручке, среди ТОП-20 по активам существенных изменений в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянными её участниками. «Новички» ТОП-20 по валюте баланса в 2013 году: ООО «Новомет-Сервис» (15 место, +15 позиций), ЗАО «Электротехническая Компания» (17 место, +5 позиций), ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» (20 место, + 6 позиций). Покинули рейтинг: ОАО «Соликамскбумпром» (22 место, -5 позиций), ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (23 место, -4 позиции), ОАО «Минеральные удобрения» (56 место, -38 позиций). Первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышленности (11 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 530 млрд руб. (55% валюты баланса ТОП-20, 38% валюты баланса ТОП-300).

Внеоборотные активы ТОП-300 в целом увеличились в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 30% или 169,1 млрд руб. и составили 728 млрд руб., как результат, возросла их доля в валюте баланса ТОП-300 с 45% до 53%. Темпы прироста внеоборотных активов ТОП-20 несколько выше, чем в целом по ТОП-300, и составили по итогам 2013 года 35% (абсолютный прирост 151,8 млрд руб.). Таким образом, доля ТОП-20 среди крупных и средних предприятий региона увеличилась с 77,5% до 80,3%.

Большинство предприятий двадцатки являются ее участниками на протяжении многих лет. Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и нефтедобывающая промышленность: ОАО «Уралкалий» (1-е место, 23,6% внеоборотных активов ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 20,4% внеоборотных активов ТОП-300). К тому же лидеры в 2013 году существенно укрепили свои позиции в рейтинге по данному показателю. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» увеличил объем внеоборотных активов за год на 5% или 63 млрд руб. (рост доли среди ТОП-300 по данному показателю с 15,2% до 20,4%), а ОАО «Уралкалий» - на 2% или 50,7 млрд руб. (рост доли среди ТОП-300 с 21,7% до 23,6%). «Новички» рейтинга 2013 года: ООО «Новомет-Сервис» (12-е место, +13 позиций), ООО «КАМА-ОЙЛ» (14-е место, +10 позиций, ОАО «Пермский Моторный Завод» (19-е место, +4 позиции). Остались за пределами ТОП-20 в 2013 году: Муниципальное предприятие «Пермводоканал» (нет в рейтинге ТОП-300 по выручке), ООО «Виват-трейд» (22-е место, -2 позиции), ЗАО «Новомет-Пермь» (24-е место, -5 позиций). 12 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам (46%) относятся к обрабатывающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним составляет 267 млрд руб. (46% показателя по ТОП-20, 37% показателя по ТОП-300).

Оборотные активы ТОП-300 крупнейших предприятий региона демонстрируют в 2013 году отрицательную динамику (–5% или 35,8 млрд руб.), соответственно, наблюдается снижение доли оборотных активов в валюте баланса ТОП-300 с 55% до 47%. По ТОП-20 снижение показателя произошло в еще большем объеме – 12% или 57 млрд руб., в результате чего доля ТОП-20 в общем рейтинге уменьшилась с 67,6% до 62,6%.

Традиционно 2013 год не принес существенных изменений в ТОП-20 по оборотным активам. Со значительным отрывом, как и в предшествующие годы, рейтинг возглавляет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место, 18,5% оборотных активов ТОП-300). С третьего на второе место в 2013 году переместилось ОАО «Уралкалий» (2-е место, 13,4% оборотных активов ТОП-300). Занимавшее в 2012 году второе место по данному показателю ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в результате значительного снижения объема оборотных активов (-67,8 млрд руб.) в 2013 году занимает 5-е место. «Новички» рейтинга: ОАО «Научно-производственное объединение «Искра» (13-е место, +8 позиций), ОАО «Протон-ПМ» (14-е место, +9 позиций), ООО «Пермский фанерный комбинат» (19-е место, +12 позиций), ЗАО «Новомет-Пермь» (20-е место, +8 позиций). Покинули ТОП-20 в 2013 году: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (21-е место, -4 позиции), ООО «Камский кабель» (23-е место, -7 позиций), ООО «Фирма «Радиус-Сервис» (30-е место, -11 позиций), ОАО «Минеральные удобрения» (71-е место, -57 позиций). Большинство ТОП-20 составляют предприятий обрабатывающей промышленности (12 предприятий), в совокупности они обеспечивают 70% оборотных активов ТОП-20 и 44% оборотных активов ТОП-300 (285 млрд руб.).

Динамика капитала и резервов крупнейших предприятий Пермского края в 2013 году аналогична динамике оборотных активов. Суммарный объем капитальной базы ТОП-300 за год снизился на 3% или 15,96 млрд руб. и составил 595 млрд руб. Такая же тенденция, только в несколько больших объемах, наблюдается и по ТОП-20: сокращение капитала и резервов на 5% или 23,8 млрд руб., что в свою очередь привело к снижению доли двадцатки в ТОП-300 с 84,2% до 82,5%.

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации со значительным отрывом являются предприятия нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 23,7% капитальной базы ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 17,5% капитала ТОП-300), ОАО «Уралкалий» (3-е место, 12,3% капитала ТОП-300). Большинство рейтинга составляют предприятия обрабатывающей промышленности (13 компаний), суммарный объем капитальной базы по ним составляет 252 млрд руб. (51% капитала ТОП-20 и 42% общей капитализации ТОП-300). «Новичками» ТОП-20 по итогам 2013 года становятся: ООО «Пермская финансово-производственная группа» (17-е место, +5 позиций), ОАО «Протон-ПМ» (18-е место, +6 позиций), ОАО «Горнозаводскцемент» (19-е место, +4 позиции). Покинули двадцатку лидеров в 2013 году: Муниципальное предприятие «Пермводоканал» (нет в рейтинге ТОП-300 по выручке), ООО «Промнефтесервис» (нет в рейтинге ТОП-300 по выручке), ОАО «Мотовилихинские заводы» (35-е место, -15 позиций).

Начиная с 2010 года, предприятия региона демонстрировали положительную динамику финансовых результатов деятельности, 2013 год стал исключением. Суммарный уровень прибыли ТОП-300 крупнейших компаний региона снизился за год на 16%, или 30,4 млрд руб., и составил 163,6 млрд руб. Аналогичная ситуация и по ТОП-20: снижение прибыли на 18%, или 32,9 млрд руб. (доля двадцатки в общем рейтинге в результате сократилась с 95,4% до 93,1%).

Тройка лидеров неизменна, но внутри нее произошли следующие перемещения. Вследствие снижения объема прибыли на 20,76 млрд руб. ОАО «Уралкалий» переместилось с первого места на третье место рейтинга (23,0% прибыли ТОП-300). Находившиеся в 2012 году на втором и третьем месте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» переместились, соответственно, на первое и второе места. Доля прибыли в совокупном объеме финансового результата ТОП-300 по данным компаниям составляет: 31,4% (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») и 23,6% (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). Почти половину двадцатки лидеров (9 предприятий) составляют представители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый результат по итогам года (89 млрд руб.) составляет 59% налогооблагаемой базы ТОП-20 и 55% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона. Выделим особо предприятие, занимающее 10-е место рейтинга. ОАО «Пермдорстрой» в 2013 году буквально взлетело к вершинам рейтинга. Занимая в ТОП-300 по прибыли по итогам 2012 года 298-е место (убыток в сумме 1,3 млрд руб.), компания улучшила свой рейтинг на 288 позиций, получив по итогам 2013 года прибыль в сумме 1,19 млрд руб. Помимо ОАО «Пермдорстрой» «новичками» рейтинга по итогам 2013 года стали: ООО «Искра-Турбогаз» (12-е место, +18 позиций), ОАО «НПО «Искра» (14-е место, +11 позиций), ОАО «ЭР-Телеком» (15-е место, +17 позиций), ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (17-е место, +17 позиций), ООО «ПРОМИНТЕХ» (18-е место, +13 позиций). Снижение объемов прибыли привело к тому, что в 2013 году покинули ТОП-20 следующие компании: ЗАО «Новомет-Пермь» (24-е место рейтинга, -6 позиций), ОАО «ТГК № 9» (68-е место рейтинга, -53 позиции), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (80-е место рейтинга, -74 позиции), ООО «Камский кабель» (98-е место рейтинга, -78 позиций), ОАО «ГалоПолимер Пермь» (292-е место рейтинга, -282 позиции), филиал «АЗОТ» (не предоставлена информация). По итогам 2013 года 50 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убыточную деятельность, суммарный убыток по ним составил 10,26 млрд руб. В 2012 году количество убыточных предприятий было меньше (32 компании), но величина убытка по ним была больше (15,8 млрд руб.). Из тех участников рейтинга, кто показал в 2012 году убытки, 10 предприятий закончили 2013 год с положительным финансовым результатом, в том числе лидер 2012 года по убыткам ОАО «Пермский моторный завод».

Наибольшее количество убыточных предприятий 2013 года сосредоточено в обрабатывающей промышленности (23 из 50 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 7,6 млрд руб.). Среди них лидеры ТОП-20 по убыткам: ОАО «Мотовилихинские заводы» (-2,2 млрд руб.), ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (-1,6 млрд руб.).

Рентабельность

Отрицательная динамика финансового результата деятельности крупнейших предприятий Пермского края повлияла на снижение в 2013 году показателей рентабельности ТОП-300. Рентабельность продаж по ТОП-300 снизилась на 2% и составила по итогам 2013 года 11%, по ТОП-20 снижение составило 3%, значение показателя по итогам года 15%. Традиционно основная масса предприятий, попавших в ТОП-20 по рентабельности, занимают в общем рейтинге ТОП-300 предприятий по объему полученной выручки места, расположенные далеко за двадцаткой сильнейших. Из представителей ТОП-20 по выручке в ТОП-20 по рентабельности попали только ОАО «Уралкалий» (рентабельность 39%, 7-е место) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (рентабельность 30%, 11-е место). Лидер рейтинга – ООО «Пермская финансово-производственная группа» (268-е место рейтинга по выручке, рентабельность 106%).

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в последние годы у добывающей и обрабатывающей промышленности; в составе обрабатывающей промышленности лидер рентабельности - химическое производство (28,52%).

Поделиться:
Все новости компаний