Газета
 02 июня 2014, 13:20   3021

Курс на оптимизацию

Курс на оптимизацию
2013 год стал для участников банковской системы Прикамья годом структурных преобразований, направленных на оптимизацию сетей региональных подразделений.

Пермский край существенно отстает от соседей по округу и по количеству местных банков, и по числу инорегиональных филиалов

Одно из основных событий ушедшего года – замедление темпов роста розничного кредитования.

В мае Центробанк опубликовал отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора по итогам 2013 году. Business Class проанализировал, как прожили 2013г. кредитные организации Пермского края.

Курс на оптимизацию

 

В Прикамье осуществляют свою деятельность 5 региональных банков, из них два банка входят в ТОП-300 банков РФ по размеру активов на 1 января 2014г. (рейтинг РА РИАРейтинг) – Урал ФД (153-е место), ЭКОПРОМБАНК (254-е место).

Курс на оптимизацию

 

В плане представительства региональных банков наш регион выглядит скромно по сравнению с соседями. Так, например, в Свердловской области из 16 региональных банков 8 входят в ТОП-300, в том числе 3 банка – в ТОП-100. Если брать соседей по Приволжскому федеральному округу, то в Республике Татарстан осуществляют деятельность 22 региональных банка (из них 10 входят в ТОП-300, в том числе 2 банка – в ТОП-100), в Самарской области – 17 региональных банков (8 банков – участники ТОП-300, в том числе 2 банка входят в ТОП-100), в Нижегородской области – 12 региональных банков (2 банка входят в ТОП-300).

Отстаем мы не только по количеству самостоятельных кредитных организаций, но и по количеству филиалов. В Пермском крае присутствуют 36 филиалов – против, к примеру, 78 в Нижегородской области, 67 в Свердловской области, 66 в Татарстане, 52 в Самарской области.

Кроме того, за 2013 год количество филиалов в Прикамье сократилось на 20 единиц. Такая динамика связана с продолжением взятого федеральными банками еще в 2012 году курса на оптимизацию региональных сетей. Из 20 закрытых филиалов 14 приходится на Сбербанк, все они переведены в статус дополнительных офисов. Помимо Сбербанка аналогичное решение об оптимизации региональной сети приняли ВТБ, НОМОС-БАНК, Камкомбанк, УРАЛСИБ, БИНБАНК, Банк Москвы. Но не все банки были подвержены общей тенденции, так, например, ВТБ24, напротив, теперь работает в Прикамье в формате филиала. Он был создан на базе филиала ТрансКредитБанка, который объединился с ВТБ24.

Отметим новичков пермского рынка банковских услуг. Среди тех, кто открыл внутренние структурные подразделения в Пермском крае в 2013 году, – Транснациональный банк (1 операционный офис), банк «Транспортный» (1 кредитно-кассовый офис), АКБанк (1 операционный офис), Европейский экспресс (1 кредитно-кассовый офис), Росэнергобанк (1 операционный офис), «дочка» ВТБ24 Лето Банк (1 кредитно-кассовый офис), ВЛБанк (7 кредитно-кассовых офисов).

Если брать в расчет все структурные подразделения кредитных организаций (включая дополнительные офисы, операционные офисы и т.п.), то сеть банковских учреждений Прикамья включает в себя 903 офиса (увеличение за 2013 год на 29 пунктов обслуживания).

Курс на оптимизацию

 

Лидером по количеству структурных подразделений, естественно, является Сбербанк – Пермское отделение имеет 483 структурных единицы. В ТОП-10 наряду с федеральными кредитными организациями попали два региональных банка – Почтобанк (30 подразделений), Урал ФД (23 подразделения). Другие региональные банки имеют следующее количество структурных подразделений: Проинвестбанк – 8, ЭКОПРОМБАНК – 2, банк «Пермь» – 1 подразделение. Большинство же участников рынка (более 50%) имеют по одному структурному подразделению в регионе.

В целом, учитывая общее количество банковских подразделений в Прикамье, основные показатели их деятельности, а также численность населения региона, в плане обеспеченности банковскими услугами Пермский край выглядит вполне достойно на фоне других регионов.

Курс на оптимизацию

 

По уровню институциональной насыщенности банковскими услугами (значение 1,25 на 01.01.14 г.) Пермский край находится на 1-м месте в Приволжском федеральном округе и на 10-м месте в стране, по уровню финансовой насыщенности банковскими услугами (значение 0,94) – на 8-м месте в округе и 38-м месте в стране, по индексу развития сберегательного дела (значение 0,70) – на 8-м месте в округе и 41-м месте в стране. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами на 01.01.14 г. составляет 0,94 (2-е место в округе, 20-е место в стране). Ну и традиционное сравнение со Свердловской областью – она совсем немного опережает наш регион по данному показателю (значение 0,95).

В ногу со страной

Курс на оптимизацию

 

Динамика основных показателей деятельности банковского сектора Пермского края вполне сопоставима с общероссийской и, учитывая доминирующее положение Сбербанка на региональном рынке, определяется именно его развитием.

По итогам 2013 года совокупные активы банков Прикамья увеличились на 20% (в абсолютном значении – на 76 млрд руб.) и по состоянию на 01.01.14 г. составили 457,8 млрд руб.

Курс на оптимизацию

 

Из 76 млрд руб. прироста совокупного объема банковских операций за 2013 год большую часть (39 млрд руб.) обеспечил Сбербанк РФ, но при этом доля Сбербанка на рынке несколько снизилась за год с 81% до 76%. В свою очередь, доля филиалов инорегиональных банков возросла с 8% до 14% (в абсолютном значении данный сегмент банковской системы Пермского края за год дал прирост в размере 32 млрд руб.).

Показатели региональных банков выглядят гораздо скромнее – в целом прирост за год 11%, или 4,5 млрд руб., при этом не у всех банков наблюдается положительная динамика – ЭКОПРОМБАНК демонстрирует некоторое снижение активов (на 9%, или 1,1 млрд руб.).

Ресурсы. По-прежнему ставка на розницу

Курс на оптимизацию

 

Основным источником ресурсов в Пермском крае традиционно являются привлеченные средства физических лиц, доля которых в совокупных пассивах в 2013 году составила 42%. Темпы прироста привлеченных средств физических лиц в Прикамье, как и в целом по стране, превышают темпы прироста привлеченных средств корпоративных клиентов – 18% против 14% (по РФ – 19% против 13%).

Курс на оптимизацию

 

Совокупный прирост на счетах частных клиентов за 2013 год составил 18%, или 29,5 млрд руб., при этом 24,5 млрд руб. было привлечено Сбербанком.

Радует ситуация с сохранением доверия населения к региональным банкам – прирост вкладов за 2013 год в местных банках составляет 20% (в 2012 году 10%), или 3,2 млрд руб. Лидеры роста – Урал ФД (+1,7 млрд руб.), ЭКОПРОМБАНК (+0,9 млрд руб.).

По филиалам инорегиональных банков наблюдается более сдержанная динамика – прирост за год на 7% или 1,7 млрд. руб.

По состоянию на 01.01.14г. совокупный объем привлеченных средств физических лиц региона составляет 192,5 млрд. руб., из них 76,4% аккумулировано на счетах ЗУБ СБ РФ (рост доли рынка на 1,3 пункта), 13,4% – на счетах филиалов инорегиональных банков (снижение доли на 1,5 пункта), 10,2% – на счетах региональных банков (в том числе 7,0% – Урал ФД, 2,1% – ЭКОПРОМБАНК).

Курс на оптимизацию

 

По сравнению с розничным привлечением сегмент обслуживания средств юридических лиц, как и в предыдущие годы, демонстрирует более скромную динамику.

Совокупный объем привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился за 2013 на 14%, или 12,0 млрд руб.

Основной прирост произошел за счет Сбербанка (+7,0 млрд руб.), 3,8 млрд руб. обеспечили филиалы инорегиональных банков, 1,2 млрд руб. – самостоятельные банки. Среди регионалов отрицательную динамику демонстрируют ЭКОПРОМБАНК (–1,6 млрд руб. за год) и Банк «Пермь» (–0,1 млрд руб.), лидером роста является Урал ФД (+2,1 млрд руб.)

Таким образом, по состоянию на 01.01.14 г. объем средств на счетах юридических лиц в банках Прикамья составляет 96,0 млрд руб., из них 62,8% сформировано Сбербанком (снижение доли рынка за год на 0,6 пункта), 21,3% – филиалами инорегиональных банков, 15,9% – самостоятельными банками (лидеры Урал ФД – 9,3% рынка, ЭКОПРОМБАНК – 3,1% рынка).

Активные операции. Замедление темпов роста розничного кредитования

Курс на оптимизацию

 

Основным направлением вложения средств кредитных организаций, расположенных на территории Пермского края, традиционно остается кредитование (82% активов). С начала 2013 года совокупный кредитный портфель банковского сектора Прикамья увеличился на 19%, или 59,5 млрд руб.

При этом в структуре кредитного портфеля, как и в 2012 году, выросла доля розничного кредитования (с 36% до 40%).

Курс на оптимизацию

 

Одно из основных событий ушедшего года – замедление темпов роста розничного кредитования.

Насыщение спроса на кредитные продукты, ухудшение платежной дисциплины, новации в банковском регулировании негативно повлияли на рынок розничного кредитования: темпы прироста данного сегмента в Пермском крае в 2013 году – 31% против 43% в 2012 году (в целом по России – 29% против 39%).

Но, несмотря на данные факторы, темпы прироста розничного кредитования в 2013 году по-прежнему превышали темпы прироста кредитования юридических лиц (31% против 12%). В абсолютном значении объемы кредитования населения региона увеличились на 35,8 млрд руб. Все участники рынка в той или иной степени показали наращивание объемов кредитования.

Естественно, учитывая большие возможности в плане обеспеченности ресурсами для развития кредитных программ, лидером роста является Сбербанк (+28,4 млрд руб., или 36%). Филиалы инорегиональных банков обеспечили 4,1 млрд, или 15%. В отличие от предыдущих лет отставание региональных банков от филиалов совсем незначительно – прирост в целом по 5 самостоятельным банкам составил 3,3 млрд руб. (39%), из них 3,0 млрд руб. приходится на Урал ФД, по 0,2 млрд руб. – на ЭКОПРОМБАНК и Почтобанк.

По состоянию на 01.01.14 г. совокупный кредитный портфель физических лиц банков Прикамья составил 149,8 млрд руб. Рынок поделен следующим образом: почти 72% приходится на Сбербанк (при этом он увеличил долю рынка на 2,4 пункта), 20,2% – на филиалы инорегиональных банков, 8,0% – на самостоятельные банки, среди них безусловный лидер – Урал ФД (6,6% рынка).

Что касается качественных характеристик кредитного портфеля физических лиц – наблюдается незначительный рост общего уровня просроченной задолженности. В целом по всему банковскому сектору данный показатель составил на 01.01.14 г. 2,7% (на начало года – 2,6%), по самостоятельным банкам уровень просрочки ниже, чем в целом по рынку (в среднем в 2013 году – 1,5%).

Курс на оптимизацию

 

Объем корпоративного кредитного портфеля за 2013 год увеличился всего на 12%, или 23,7 млрд, что превышает показатели предыдущего года (6%, или 11,3 млрд руб.).

Наращивание объемов кредитования произошло за счет Сбербанка (+30%, или 32,9 млрд руб.). Кредитный портфель филиалов инорегиональных банков в целом за прошедший год, напротив, снизился (–13%, или 10,5 млрд руб.). Совокупный прирост по региональным банкам составил 10%, или 1,3 млрд руб. (в т.ч. 1,9 млрд руб. обеспечил Урал ФД).

В целом совокупный объем кредитов юридическим лицам на 01.01.14 г. составил 224,2 млрд руб., из них 63,7% приходится на Сбербанк (рост доли за год на 8,9 пункта), 30,2% – филиалы инорегиональных банков (снижение доли на 8,8 пункта), 6,1% – региональные банки (Урал ФД – 3,7%, ЭКОПРОМБАНК – 1,4%).

Уровень просроченной задолженности в целом по банковскому сектору Пермского края в 2013 году снизился с 6,8% до 4,4% (по региональным банкам уровень просрочки существенно ниже – 0,8% в среднем в 2013 году). Снижение уровня просроченной задолженности вряд ли можно объяснить повышением дисциплинированности заемщиков. Это явление носит временный характер. А в качестве причин снижения просроченной задолженности в 2013 году ряд экспертов называют массовое списание долгов МСБ, образовавшихся в 2008-2010 годах, так как прежде чем кредитор может списать безнадежный кредит с баланса, проходит, как правило, как раз около трех лет.

 

При подготовке материала использованы данные ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю, информационные материалы сайта www.cbr.ru, а также данные формы 101, любезно предоставленные участниками обзора.


 

Комментарий

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»
Банковский сектор Пермского края в своем развитии идет в соответствии с федеральными трендами или наблюдается региональная специфика? В чем она заключается?

Экономический потенциал региона в силу тех обстоятельств, которые я уже отметил, очень высок, и все показатели свидетельствуют о реальных перспективах роста и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Журнал Forbes поставил Пермь на 17 место среди российских городов по привлекательности для ведения бизнеса. А рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоил ему 11 место, отметив повышенный инвестиционный потенциал региона и умеренные риски. Рынок финансовых услуг региона, в общем-то, достаточно хорошо развит и насыщен как игроками, так и продуктами. Не думаю, что он в чем-то уступает другим городам-милионникам. Причем потребительская способность населения здесь довольно высокая. Поэтому Пермский край, впрочем, как и весь Западный Урал - это один из ключевых регионов присутствия Сбербанка.

Если говорить о конкретных направлениях, нельзя выделить какое-то одно как ключевое - бизнес Сбербанка диверсифицирован. Разумеется, есть драйверы роста. В сегменте кредитования физических лиц им остается ипотека. За три года, с 2010 по 2013, рынок ипотечного кредитования в России увеличился в два раза, наша доля на нем превышает 60%. Только в Пермском крае в прошлом году банк выдал 31,5 миллиард рублей ипотечных кредитов. Мы активно кредитуем администрации субъектов федерации, крупный бизнес. Уровень процентных ставок, находящийся в нижнем диапазоне, а также качественный индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют нам удерживать 48% рынка кредитования корпоративных клиентов. Мы видим хорошие перспективы развития малого и среднего бизнеса, и будем наращивать портфель в этом сегменте.

Каким образом скажется (или уже сказалось) на показателях работы банка замедление темпов розничного кредитования?

В Западно-Уральском банке не отмечают замедления темпов розничного кредитования. Так, с начала 2014 года в Пермском крае, Удмуртской Республике и Республике Коми Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России» выданы потребительские кредиты на общую сумму 27 млрд 880 млн рублей.


Темпы кредитования корпоративных клиентов, напротив, в прошлом году показали рост. С чем это связано?

Действительно, темпы кредитования юридических лиц в 2013 году росли. Наши ожидания в сфере кредитования предприятий – это растущие кредитные риски. Однако созданная система управления рисками должна стать ведущим фактором конкурентоспособности на рынке. Уровень процентных ставок, находящийся в нижнем диапазоне, а также качественный индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют нам удерживать 48% рынка кредитования корпоративных клиентов.

В апреле прошлого года количество кредитуемых Западно-Уральским банком предприятий составляло почти 16 тысяч. За год это количество превысило 19,5 тысяч. Налицо рост в 23%, причем в Пермском крае он был еще более значительным и составил 28 %. Еще более высокими темпами растет кредитный портфель банка. Если в апреле 2013 года он составлял 131 млрд. рублей, то в этом апреле превысил 184,5 млрд. Рост составил 41%.

Напомню, что Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» принимает активное участие в финансировании крупнейших инвестиционных проектов, направленных на развитие Пермского края. В отношении финансовой поддержки региональных проектов и взаимовыгодного сотрудничества с органами власти позиция банка остается не изменой. Среди наиболее крупных инвестиционных проектов с участием Сбербанка можно отметить строительство интегрированного Трубно-Сталеплавильного Комплекса (ТСК) в городе Чусовой, модернизация оборудования технологической линии по производству волокна и бумаги в Соликамске, строительство нового здания аэровокзала в аэропорту Большое Савино и второй очереди моста через р. Чусовая. Общая стоимость этих проектов превышает 80 млрд. руб.
Поделиться:
Все новости компаний