Газета
 19 апреля 2010, 13:20   1985

Год регресса

Год регресса
«bc» подводит итоги развития регионального банковского сектора в 2009 году. Кризис определял все.

Статистика Банка России, отражающая итоги развития банковского сектора Прикамья в 2009  году, позволяет оценить влияние кризиса на региональный  банковский  сектор. По оценкам экспертов, он отброшен на пять лет назад, а наиболее пострадавшим  видом  деятельности  стало кредитование.
Минус  три.  В минувшем  году институциональный  состав банковского  сектора Пермского  края менялся, но  заметно резче, чем в предыдущие  годы. В течение 2009 года была отозвана лицензия у банков «Прикамье» и «Каури». Еще один региональный банк сменил владельцев: банк «Восточный экспресс», принадлежащий Игорю Киму, купил 80% Камабанка. В настоящий момент продолжается оформление сделки, она будет завершена в начале мая. Напомним, если «Прикамье» и «Каури» являлись банками «второго эшелона», то Камабанк был одной из крупнейших региональных кредитных  организаций,  в  числе  первых (и  весьма  удачно)  осуществивших зарплатные карточные проекты и начавших ипотечное кредитование. В настоящее время в крае осталось пять самостоятельных баков.
Что  касается инорегиональных банков, то, в отличие от предыдущих периодов, в 2009 году они открыли только один филиал (Меткомбанк), зато несколько из них были закрыты. По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2010 года на территории региона работает 64 филиала инорегиональных банков.
Без ипотеки, но с депозитами. Одной из наиболее  серьезных проблем, препятствовавших развитию банковского сектора Прикамья в 2009 году, был серьезный дефицит ликвидности, вызванный проблемами в экономике страны. За этот год, как свидетельствуют данные Банка России, кредитным организациям, работающим на территории Пермского  края,  не  удалось  увеличить объем привлеченных средств.
В частности, на конец года объем привлеченных средств юрлиц сократился на 6 % по сравнению с началом года: причинами потерь стало уменьшение средств на депозитных счетах предприятий всех форм собственности, а также отсутствие роста объема средств на их текущих счетах.

Что касается средств физлиц, то в минувшем  году  они  стали  одним из основных пассивов банков. Стремясь  усилить поступления средств, банки существенно увеличили ставки по депозитам, а также улучшили другие  их  условия,  и  в  результате объем средств населения на счетах банков увеличился за год на 13,7 %. Интересно, что депозитные и текущие счета возросли приблизительно в равной мере. По мнению Анатолия Федянина, управляющего филиалом НОМОС-БАНКа в Перми, причиной роста  объема  депозитов физлиц стала не только активизация усилий банков по их привлечению, но и то, что у населения не осталось других стабильных инвестиционных элементов, тогда как банковские депозиты оставались защищены системой страхования вкладов.
Что касается кредитных операций банков, то они в 2009 году были весьма малочисленны. Опасаясь  за свое финансовое положение и не имея достаточного объема ликвидности, многие банки либо официально прекратили выдачу кредитов, либо  выставили  такие  условия, которым удовлетворял лишь редкий заемщик.
«Дно» кредитного рынка пришлось на первый квартал минувшего года, затем объемы выданных займов начали расти, хотя и неоднородно. В частности, с наименьшей охотой в 2009  году выдавались кредиты предприятиям  таких отраслей,  как строительство, транспорт и связь, операции  с  недвижимостью.  Это неудивительно: именно эти отрасли стали лидерами по темпам роста просроченной задолженности. Зато добывающая отрасль к концу  года смогла нарастить объем полученных кредитов до беспрецедентно высоких уровней, энергетики – вернуться на предкризисный уровень займов.
Что  касается  ипотеки,   то  ее объем сократился наиболее существенно.  Если  в  первом  квартале 2008  года было выдано новых кредитов на сумму 483 млн рублей, то в первом квартале 2010-го – на 6 млн рублей, во втором – на 16 млн рублей. В целом за 2009 год в ипотеку было выдано 369 млн рублей, что на 58 % меньше, чем годом ранее.
В  результате  общий  объем средств, размещенных банками, за  год претерпел негативные изменения. К началу 2010 года объем кредитов, выданных юридическим лицам, снизился на 2 %, физическим лицам – почти на четверть (-22 %).
При этом резко вырос объем просроченной  задолженности. Так, по кредитам юрлицам объем просрочки по основному долгу  (без учета процентов) за год увеличился в 5,4 раза, физлицам – в 2,5 раза. В результате уровень просроченной задолженно сти (ее отношение к сумме выданных кредитов) составил 8,6 % и 5,3 % соответственно. За год эти показатели увеличились в разы.
По словам Оксаны Азановой, руководителя юридической  службы филиала  «Пермский» ОАО КБ «Соцгорбанк», критическим  уровнем  просрочки  считается  10 %  от общей  суммы  выданных  банком кредитов.  «Многие  банки  достигли этой отметки, и ждать заметной положительной динамики в этом году пока не приходится – она начнется только с полноценным восстановлением экономики. Вместе с тем нынешнее  положение  дел  нельзя назвать  угрожающим: несмотря на значительный объем невозвратов, банки располагают достаточными средствами для дальнейшей реализации своих кредитных программ», – уверена эксперт «bc».
650 рублей. По номинальным показателям рынок банковских карт Пермского края в 2009 году, несмотря на кризис, продолжал расти. В частности,  количество  платежных карт возросло по сравнению с 2008 годом на 9,6 %. Как и раньше, рост общего количества карт обусловлен увеличением количества карт, выданных кредитными организациями (филиалами)  в рамках  зарплатных проектов. По данным Банка России, количество таких карт увеличилось на 7 %, при этом количество организаций, с которыми заключены договоры на выплату заработной платы через карточные счета, увеличилось на 12,7 %. Превышение второй цифры над первой  говорит  о  том,  что сегмент  зарплатных проектов близок к исчерпанию: на сегодняшний день неохваченными ими остаются в основном мелкие организации.
Что касается объема операций, совершенных с использованием карт, то в 2009  году он имел негативную динамику. На территории Пермского края было совершено 56,5 млн операций (+15,9 % к 2008-му) на сумму 162,7 млрд рублей  (-4,2 % к предыдущему году). Снижение  объема  операций произошло за счет сокращения доходов и, соответственно, объема снятия наличных  с  карт-счетов,  тогда  как рост объема безналичных платежей за  товары и  услуги  составил 11,7 % в  денежном  выражении. При  этом средний размер безналичной операции по оплате товаров и услуг за 2009 год вырос до 650 рублей против 560 рублей в 2008 году. Доля операций с карточками составила 2,8 % от общего оборота розничной торговли, общественного питания и сектора платных услуг населению по сравнению с 2,7 % в 2008 году.
Интересно, что держатели карт системы Visa International наиболее активны в оплате товаров и услуг с их помощью: на долю этой системы приходится 65 % всех эмитированных  в Прикамье  карт и  71 %  всех подобных  платежей.   Вторая  по распространенности в регионе система  –  «Сберкарт»,  занимая  18 % эмитированных карт, обеспечивает лишь 13 % платежей  за товары и услуги.
Впрочем, позитивное резюме относительно развития сегмента банковских карт вряд ли возможно. По данным Банка России, по-прежнему большая доля карт, эмитированных в Пермском крае  (а именно 40 %), не используются. Да и реальный (после исключения влияния инфляционного фактора) прирост объема операций по оплате товаров и услуг с помощью карт едва заметен.
Если говорить об итогах развития банковского сектора в Пермском крае в 2009  году,  то, по мнению Оксаны Азановой, фаза падения отбросила экономику назад, и сейчас банковский  сектор  находится  на  уровне 2004–2005  годов: «Тогда банки практиковали  выдачу  необеспеченных экспресс-кредитов под значительные проценты, что привело к первым просрочкам по кредитам». Тем не менее в целом, по оценкам собеседников «bc», банковский сектор Пермского края сегодня находится в стабильном состоянии. По мнению Анатолия Федянина, сегодня банки достаточно осторожны в своих решениях: «На мой взгляд, у руководства большинства банков изменились критерии оценки рисков по  активным операциям, они  стали более консервативными».

Год регресса

Год регресса
Год регресса

Поделиться: