Газета
 21 мая 2007, 13:20   825

Повышенные обязательства

Повышенные обязательства
Банк «Урал ФД» намерен удвоить бизнес до 2009 года и продать часть акций. Эксперты считают, что способ продажи будет зависеть от целей акционеров и конъюнктуры рынка.
Банк «Урал ФД» намерен удвоить бизнес до 2009 года и продать часть акций. Эксперты считают, что способ продажи будет зависеть от целей акционеров и конъюнктуры рынка.

Как стало известно «bc», банк «Урал ФД» вынесет на годовое собрание акционеров, которое состоится 30 мая, уточненную стратегию развития до 2009 года. Напомним, что ранее банк уже принимал стратегию развития до 2008 года. Однако планы выполнялись ускоренными темпами, за прошлый год бизнес банка увеличился в два раза.
В результате акционеры решили поставить перед менеджментом новые, более амбициозные цели. В соответствии с планами к 2009 году «Урал ФД» должен увеличить валюту баланса в два раза — с 10 до 20 млрд рублей. Для этого, по словам заместителя председателя правления «Урал ФД» Александра Яцкова, планируется провести две дополнительные эмиссии в  2007 и 2008 годах. Каждый раз уставный капитал банка будет увеличиваться на 1 млрд рублей. Покупателем новых акций станет «Пермская финансовая производственная группа», основной владелец «Урал ФД».
Параллельно с этим в 2007 и 2008 годах будут выпущены два облигационных займа на 1 млрд рублей, которые разместят в России. По словам генерального директора «Пермской фондовой компании» Сергея Токарева, подготовительные работы по размещению дебютного облигационного займа уже ведутся. Скорее всего бумаги будут размещены осенью 2007 года.
На 2009 год запланирована дополнительная эмиссия акций банка «Урал ФД», размещение которой возможно среди неограниченного круга лиц. Размер пакета, который будет выставлен на продажу, пока не обсуждается. «Каким способом это будет сделано —  в виде IPO или продажи пакета акций портфельному или стратегическому инвестору —  говорить рано. Но намерения по публичному размещению акций у акционеров имеются», — сообщил «bc» заместитель председателя правления «Урал ФД» Александр Яцков. Причем топ-менеджер банка сообщил, что потенциально возможно привлечение и иностранных инвесторов. К этому времени банк будет иметь международный кредитный рейтинг, аудиторскую отчетность по международным стандартам за 4 года, проведенную компанией Deloitte, публичную историй заимствований.
Согласно новой стратегии, полученные на финансовых рынках средства «Урал ФД» направит на развитие бизнеса, в первую очередь кредитования. В планах банка — развитие выдачи ипотечных займов, кредитование населения посредством кредитных карт, эмиссия дебетовых банковских карт и прием вкладов. В работе с юридическими лицами банк намерен развивать кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовое обслуживание.
Напомним, о стратегии работы с предприятиями малого бизнеса уже заявил «Экопромбанк». По словам председателя правления банка Андрея Туева, 95 % кредитного портфеля «Экопромбанка» составляют займы, выданные субъектам малого бизнеса. Председатель совета директоров банка «Каури» Евгений Вильховецкий заявлял, что его финансово-кредитная организация намерена пойти по тому же пути — обслуживать корпоративных клиентов в малом и среднем бизнесе. По большому счету, это вынужденный шаг. Лимиты кредитования пермских банков невелики, кроме того, пока они не могут привлекать дешевые финансовые ресурсы, которые могут предложить крупному бизнесу федеральные банки. Поэтому работа с малым и средним бизнесом —  закономерный ход в развитии пермских банков.
По мнению Натальи Мельник, председателя наблюдательного совета «Камабанка», удвоение бизнеса до 2009 года вполне реально для «Урал ФД». «Если за дело взяться с умом, проблем не возникнет», — считает г-жа Мельник.
Генеральный директор ФГ «Ермак» Константин Подвальный считает шаги акционеров по размещению акций логичными. «Каждый хочет зафиксировать созданную стоимость, хотя бы даже частично», — сообщил г-н Подвальный. Его мнение поддерживает директор Пермского филиала «БрокерКредитСервиса» Алексей Бушуев. Он считает, что способ продажи акций будет зависеть от стратегических целей акционеров.
 Алексей Бушуев:
— Ничего удивительного в действиях «Урал ФД» я не вижу, можно сказать, что банк идет в мейнстриме. Выпуск двух облигационных займов создаст открытость для инвесторов, которой банк воспользуется при размещении. Если владельцы «Урал ФД» хотят получить средства для развития банка или других проектов, они проведут IPO, в ходе которого будет продана часть акций. Но надо понимать, что пермский банк несет в себе дополнительные риски — риски региона, в котором он работает. И зарубежным инвесторам придется разбираться не только в банковском бизнесе, но и в специфике политической и экономической ситуации в Пермском крае. Если же акционеры намереваются в дальнейшем продать банк, логичнее искать для него стратегического инвестора, желательно зарубежного, и продавать целый пакет в одни руки. Но в данном случае существует риск, что продажа может пройти с дисконтом к рыночной цене.
Впрочем, Наталья Мельник считает, что в любом случае продавать выгоднее стратегическому инвестору. «Помимо получения дополнительных средств для акционеров, банк может решить целый ряд задач. Это и более дешевые пассивы, и опыт зарубежного партнера, и технологии работы», — говорит Наталья Мельник.
В целом все эксперты сходятся во мнении, что форма размещения будет зависеть от экономической конъюнктуры в 2009 году. «Акции «Урал ФД» будут проданы таким способом, который принесет наибольшую выгоду их владельцам», — единогласно заявляют финансисты.
Поделиться:
Все новости компаний