Газета
 10 апреля 2006, 00:00   961

В борьбе

Банковский рынок Пермского края растет за счет кредитования. Однако темпы его роста кредитования в 2005 году существенно упали по сравнению с 2004 годом. Причина — в росте невозврата кредитов.
Банковский рынок Пермского края растет за счет кредитования. Однако темпы его роста кредитования в 2005 году существенно упали по сравнению с 2004 годом. Причина — в росте невозврата кредитов.

В борьбе«Финансы b.c.» подводят итоги 2005 года, опираясь на данные Главного управления Банка России по Пермской области. Как явствует из цифр, 2005 год в банковской сфере прошел под знаком развития бизнеса потребительского кредитования. Эта тенденция заставила банки серьезно изменить отношение к другим направлениям деятельности, что выразилось в расширении сети допофисов и сокращении притока вкладов населения. Однако темпы роста кредитных операций снизились по сравнению с 2004 годом до 40 % из-за роста объемов «плохих кредитов».
 
Рост конкуренции. Главное управление Банка России по Пермской области характеризует ситуацию в банковском секторе как стабильную и устойчиво растущую. В течение 2005 года на территории региона начали работу несколько новых финансово-кредитных организаций: представительства банков «Ренессанс капитал», «КМБ-банк» и Райффайзенбанка, филиал Уралвнешторгбанка, а представительство Международного московского банка было преобразовано в филиал.
Но прекратили свое существование Гута-банк, фактически преобразованный во Внешторгбанк-24, «Пермкредит», присоединенный к «Урал ФД». Единственным, реально ушедшим с рынка, стал Пермский банк развития, где в 2005 году работала ликвидационная комиссия. Напомним, что по решению арбитражного суда 7 мая 2004 года банк был признан банкротом.
Несмотря на перемены, структура пермского банковского рынка почти не изменилась: по оценкам экспертов, Западно-Уральский банк Сбербанка России занимает в целом 70 % рынка, по 15 % принадлежит пермским банкам и иногородним филиалам. Причем, по мнению большинства наблюдателей, эта пропорция в ближайшее время существенно не изменится. Сбербанк занимает доминирующее положение в регионе и в силу активной политики имеет все возможности для сохранения своего преимущества. Иногородние банки, активно входящие на региональный рынок, начинают агрессивно конкурировать в борьбе за наиболее привлекательные сегменты рынка. Как следствие пермские финансово-кредитные организации также включаются в это противостояние и начинают планировать увеличение собственных средств. За минувший год над проведением допэмиссии стали работать КАМАБАНК, «Урал ФД», Экопромбанк, «Прикамье» и Перминвестбанк, почти у каждого из них есть планы по дальнейшему выпуску акций. Однако меры по увеличению собственного капитала явно недостаточны для борьбы за серьезные позиции на рынке: по информации издания, только кредитный портфель пермских филиалов ведущих столичных банков в 4-5 раз больше, чем размер собственных средств их пермских конкурентов. Как следствие уделом региональных банков, несмотря на попытки укрупнения, в ближайшие два-три года станет работа с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Кроме того, сейчас начинает обостряться конкуренция по себестоимости оказания услуги. В частности, «Альфа-банк» заявил о желании расширяться посредством открытия на территории региона кредитно-кассовых офисов, затраты на организацию которых существенно ниже, чем на открытие допофиса. Если открытие кредитно-кассового офиса оценивается экспертами в 40-50 тыс. долларов, то организация допофиса банка, оснащенного дорогостоящим кассовым узлом и расположенного на большей площади, — в 100-150 тыс. долларов.
Однако открытие мини-офисов в торговых центрах имеет очевидные минусы. По словам президента банка «Каури» Евгения Вильховецкого, данный тип офисов служит скорее имиджевым целям, нежели реальному развитию бизнеса.
Расположение точек продаж в торговых центрах работает на узнаваемость бренда. Но большинство клиентов предпочитают покупать банковские продукты в офисах финансово-кредитных организаций. Кроме того, в точках продаж кредиты традиционно дороже, и это — общеизвестный факт, поэтому ограничиваться лишь открытием мини-офисов в торговых центрах нецелесообразно.
Банки начинают работать над издержками, технической стороной бизнеса.
Михаил Клугман:
Банку необходимо становиться более технологичным, чтобы оказывать услуги дешевле, чем конкуренты. При максимальной автоматизации процессов есть возможность уменьшить фонд оплаты труда, составляющий в структуре расходов филиала до 30 %, или пригласить более образованных и опытных сотрудников, способных оптимизировать бизнес-процессы. Другой пример — внедрение новых технологий в сфере связи, поскольку расходы на этот компонент бизнеса в Пермском крае составляют не менее 5-7 % от себестоимости оказания услуги.
 
Падение интереса. Присутствующие на территории региона банки активно развивались географически. Только в Перми число филиалов, офисов и операционных касс банков на 1 января 2006 года превысило 130. По словам управляющего пермским филиалом Собинбанка Александра Нагаева, на данный момент стратегия экстенсивного развития популярна среди банков, делающих упор на развитии розничного бизнеса в Пермском крае.
Эксперты единодушно считают, что экстенсивное развитие — следствие взятого банками курса на рост кредитных портфелей, в частности в сегменте потребительского кредитования. Как ранее писал «bc», ноябрь 2005 года стал первым месяцем в современной истории России, когда сумма выданных займов превысила размер привлеченных средств.
Размер привлеченных средств в целом по банковскому сектору Пермского края по итогам 2005 г. увеличился на 17 % и составил 66,6 млрд рублей, тогда как за 2004 год  увеличение равнялось 21 % (57,09 млрд рублей). Объем кредитов по итогам 2005 г.. составил 71,5 млрд рублей (в 2004 г. - 51,03 млрд рублей).  Рост числа вкладчиков среди физлиц в банковской системе Пермского края отстает от увеличения количества заемщиков: за 2005 г. привлеченные средства физических лиц кредитных организаций выросли  на 33% (18,47 млрд рублей),  тогда как рост кредитов физическим лицам достиг 73% .
По мнению Евгения Вильховецкого, количество вкладов не будет расти в дальнейшем, увеличение их объемов в лучшем случае стабилизируется, если не снизится. «В большинстве случаев вкладчиками банков являются люди пожилого возраста, тогда как молодые предпочитают жить в кредит», — считает президент «Каури». В результате, если рост кредитования продолжится, банкам придется искать новые способы привлечения средств.
Чтобы заменить сокращающийся приток пассивов, банки выходят на новые для себя рынки: КАМАБАНК и «Урал ФД» заявили о желании опробовать выпуск ипотечных займов. «Урал ФД» сейчас работает над выпуском облигационного займа размером 1 млрд рублей. Кроме того, оба банка вступили в переговоры с ЕБРР о возможном сотрудничестве, которое сулит им привлечение существенно более дешевых ресурсов. По оценкам заместителя председателя правления «Урал ФД» Александра Яцкова, их стоимость для пермских банков может составить от 5 до 7 % годовых.
Кроме того, по словам Михаила Сюткина, на банковском рынке большинство услуг стандартны и не менялись последние 10 лет. «Я не исключаю появления на рынке новых продуктов привлечения денежных средств клиентов, например, объединенных фондов банковского управления (ОФБУ), пенсионных фондов под управлением компаний, входящих в банковскую группу, и т. п., позволяющих найти разумное соотношение между доходностью привлеченных средств и качеством управления, которое могут представить кредитные организации».
 Примером новизны продуктов может стать предложение тарифов «Альфа-банка», объединяющих такие услуги, как вклады и пластиковые карты.
 
Падение объемов. В структуре активов банковской системы доминирующее место занимает портфель кредитов. По общему признанию экспертов, Пермский край имеет высокую емкость по вложениям ресурсов, поэтому объем выдаваемых в регионе кредитов ощутимо выше объема вкладов. Управляющий пермским филиалом Уралвнешторгбанка Бахадыр Мамасыдыков сообщил, что на территории Прикамья банк выдает кредитов в пять раз больше, чем привлекает ресурсов.
Важно отметить сокращение темпов  роста объемов кредитования. Несмотря на то что в сфере кредитования как физических, так и юридических лиц рост был значительным и составил 40 % по итогам 2005 года, по сравнению с 2004 годом темпы роста упали, поскольку аналогичный показатель был в 2004 году равен 50 %.
Евгений Вильховецкий объясняет это динамично растущей долей просроченных кредитов. «Банки начали ужесточать требования к заемщикам, в результате увеличился срок выдачи кредитов и уменьшилось их число», — сообщил президент «Каури». По данным «Финансы b.c.», у некоторых банков 20 % от общего числа выданных кредитов являются «проблемными». А пермский «Русский стандарт», по информации издания, уже начал продажу долговых обязательств неплательщиков.
Тем не менее, рост объемов кредитов, выданных физлицам в Пермском крае, составил 73%, а кредитный портфель по данному направлению - почти 18,5 млрд. руб.
Рост объемов кредитования влияет и на ряд других показателей банковской системы. В частности, рост денежного оборота на 28,5 % за 2005 год эксперты связывают во многом именно с ростом потребительского кредитования, поскольку большая доля займов выдается в наличной форме.
По общему признанию экспертов, развитие кредитования оказывает существенное влияние на банковский бизнес в целом.
Михаил Сюткин:
Проблема недоверия населения к банкам и финансовой системе практически исчерпана. Можно сомневаться в надежности того или иного банка, когда в нем на вкладе лежат собственные деньги. Но когда человек получает от банка кредит и становится должен, вопрос устойчивости банка перестает его интересовать.
Своеобразный прорыв был осуществлен на рынке ипотечного кредитования: только у Западно-Уральского банка Сбербанка России кредитный портфель по данному направлению составил почти 2 млрд рублей, тогда как по итогам 2004 года этот показатель был равен 1,1 млрд рублей. Ипотека признается чрезвычайно перспективной участниками рынка, поэтому ряд банков прогнозируют кратный рост портфеля по данному направлению. Однако опережающий рост цен на жилье работает против заемщиков и ставит под вопрос безоблачное будущее ипотеки.
Развитие ипотеки стало одной из причин, которая направила деньги банков на строительные рынки. В частности, близкая к КАМАБАНКу «Пермская коммунальная компания» заявляла о желании застроить территорию совхоза «Цветы Прикамья». «Урал ФД» создал компанию «Урал ФД-Финанс», которая займется инвестированием в целый ряд проектов жилищного строительства. Квартиры в возведенных домах станут продаваться по ипотечной программе банка, к портфелю займов клиенту будет предлагаться «портфель» квартир. Впрочем, эксперты обращают внимание, что шаг, изначально направленный на снижение стоимости квадратного метра, выливается в извлечение высокой прибыли из домостроения.
 
Новые продукты. Одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка стал карточный бизнес. За минувший 2005 год объем эмиссии вырос на 34 %, все эксперты единодушно назвали это выдающимся показателем. Однако большинство также сходится во мнении, что в ближайшее время рост снизится. Не секрет, что большинство банковских карт выдано в рамках зарплатных проектов. Характерными примерами такой работы могут служить соответсвующие проекты Металлинвестбанка («Чусовской металлургический завод»), «Петрокоммерца» (группа компаний «ЛУКОЙЛ»), КАМАБАНКа (бюджетные организации).
 «Большинство крупных компаний уже охвачено зарплатными проектами, поэтому темпы роста снизятся, и начнется более активный охват среднего и малого бизнеса, хотя не считаю, что все предприятия согласятся на эту форму работы», — заявил Александр Нагаев.
Впрочем, на данный момент эксперты считают существенным вопрос не о количестве пластиковых карт, а об активности их использования. По данным «bc», активными пользователями банковских карт сейчас является примерно 5 % населения Перми, в других городах края этот показатель существенно ниже. Один из экспертов «Финансы b.c.», топ-менеджер филиала финансово-кредитной организации, заявил, что акцент, сделанный банками на развитии банкоматной сети, сам по себе является тормозом для развития карточного бизнеса. «Люди, получив зарплату, моментально снимают ее, не пытаясь разобраться в том, как можно пользоваться картой. Как ни странно, хорошие результаты дает просветительская деятельность: после того, как сотрудники банка объясняют рабочим предприятий возможности карт, остатки на счетах клиентов начинают расти, увеличивается оборот по картам в торговых сетях. Конечно, без банкоматов нельзя, но чрезмерный рост их числа не приносит пользы бизнесу», — заявил он.
Банкиры не сомневаются, что в ближайшее время начнет активно развиваться направление кредитных карт. «Пока рост в данном сегменте незначителен, однако после того, как накопится определенная критическая масса, на рынке произойдет настоящий прорыв», — считает Александр Яцков. По мнению банкиров, это может случиться уже в 2006-2007 годах. «У человека появится несколько кредитных карт, он сможет гасить кассовые разрывы в одном банке за счет средств другого, на Западе это обычная практика», — считает Михаил Сюткин.
Тон в развитии банковского сектора в 2006-2007 годах будет задавать растущий уровень конкуренции на региональном рынке. Как ранее писал «bc», на пермском рынке в ближайшее время намерены начать работу 10 финансово-кредитных организаций. По прогнозам большинства экспертов, в ближайшие несколько лет наиболее перспективной, а значит, конкурентной нишей на банковском рынке по работе с корпоративными клиентами станет сотрудничество со средним и малым бизнесом, это тот сегмент рынка, где действуют пермские банки. Размер максимального кредита, который может быть выдан пермскими банками одному заемщику, не превышает 500 млн рублей, тогда как возможности федеральных и иностранных банков существенно выше. Существенно различается и процентная ставка по кредитованию. Как следствие  региональные финансово-кредитные структуры вступят в острую конкуренцию, и, по мнению экспертов, некоторые из них могут уйти с рынка.
Поделиться:
Главные новости
Все новости компаний