В настоящее время практически каждый банк предлагает кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, а также для частных клиентов. Однако львиную долю кредитов банки выдают компаниям крупного бизнеса: для многих банков розничный бизнес хоть и является важной составляющей, но приоритет все же отдается крупным корпоративным клиентам.
Как рассказывает Роман Небабин, директор Пермского филиала ЗАО «Райффайзенбанк», в корпоративном кредитном портфеле банка в Перми доля кредитов, выданных крупным клиентам, составляет около 80 %. В Пермском филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» эта доля кредитов превышает 90 %. По словам Любови Юдиной, управляющего Пермским филиалом банка, это связано с тем, что приоритетом для кредитной организации всегда были и есть корпоративные клиенты, в частности компании газовой и энергетической отрасли. А Татьяна Рыбаковене, заместитель управляющего филиалом «Пермский» ЗАО «Глобэкс», говорит, что в структуре кредитного портфеля филиала 99 % – это кредиты, выданные крупным предприятиям. По ее словам, это обусловлено тем, что основным стратегическим направлением деятельности банка является кредитование предприятий, связанных непосредственно с производством. Игорь Мерзлов, управляющий операционным офисом «Прикамский» ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», отмечает, что за год работы офиса в Перми корпоративный кредитный портфель стал в 3 раза больше портфеля розничного направления.
Размер против сроков. В целом собеседники издания отмечают, что федеральные банки более активно работают на рынке кредитования крупных клиентов. Тем не менее некоторые эксперты «bc» считают, что не стоит сравнивать возможности федеральных и региональных кредитных организаций. «Бесспорно, федеральные банки имеют больше ресурсов, поэтому они могут предлагать конкурентоспособные условия кредитования. Но, с другой стороны, ряд региональных банков исторически обслуживают и кредитуют тех или иных крупных корпоративных клиентов», – утверждает Игорь Мерзлов. Коллегу дополняет Любовь Юдина: «У федеральных банков гораздо больше возможностей и по наличию ресурсов, и по собственному капиталу. Следовательно, удовлетворить потребности крупных предприятий могут только банки федерального масштаба. Но при этом необходимо отметить, что региональные банки имеют более гибкий подход к клиентам и принимают решения в более короткие сроки, что является их существенным преимуществом».
Начало перемен. За прошедший финансовый год, по словам банкиров, портфель кредитов, выданных крупному бизнесу, сократился.
Роман Небабин:
– Причин тому несколько. Многие заемщики занимали выжидательную позицию и не кредитовались по имеющимся соглашениям, в том числе из-за возраставших ставок фондирования или снизившейся потребности в оборотном капитале из-за падения продаж. По некоторым категориям заемщиков ограничения вводил банк из-за существенных негативных изменений в структуре бизнеса и финансовых показателей. Новости последних месяцев говорят о позитивных изменениях во многих отраслях и на рынке в целом. Мы надеемся, что данные факторы сыграют позитивную роль в стимулировании спроса на заемные ресурсы.
Однако сейчас, по словам Любови Юдиной, на рынке начинает прослеживаться положительная тенденция по выдаче кредитов, а одновременно с этим снижаются процентные ставки по займам как для крупных предприятий, так и для физических лиц. Действительно, ранее министр финансов РФ Алексей Кудрин заявлял, что новые кредиты выдаются под низкие ставки, госбанки готовы уменьшить стоимость кредитов до 8–12 %, в зависимости от качества заемщиков. Таким образом, по утверждению чиновника, увеличивается доступность кредитов для российских предприятий.
Индивидуальный подход. Роман Небабин говорит, что если ставки по привлечению средств самим банком с сентября 2008 года по февраль 2009 года росли, то с марта 2009 года тенденция изменилась, и сейчас абсолютный уровень кредитных ставок для корпоративных клиентов неуклонно приближается к «докризисному» уровню. «Уже в ближайшие месяцы мы ожидаем, что ставки по кредитованию корпоративного сектора Прикамья его достигнут», – резюмирует собеседник «bc».
В то же время эксперты издания отмечают, что каждый кредитный проект рассматривается индивидуально. По словам Татьяны Рыбоковене, на формирование процентной ставки влияют многие факторы, к примеру, при принятии решения учитываются перспективы дельнейшего сотрудничества с клиентом и уровень комплексности его обслуживания. Роман Небабин добавляет, что к факторам, определяющим размер ставки, относятся стоимость фондирования самого банка на соответствующий период и уровень кредитного риска клиента, который определяется уровнем обеспеченности и уровнем финансового состояния заемщика.
Игорь Мерзлов:
– Стоимость кредита складывается не только из величины ставки. Кроме нее могут присутствовать и различные дополнительные расходы. В таком контексте имеет смысл говорить об общей стоимости обслуживания кредита. Кроме того, в зависимости от множества факторов (кредитная история, финансовое состояние, стоимость денег на рынке и так далее) банки могут устанавливать индивидуальные ставки для каждого отдельного заемщика.
Любовь Юдина также отмечает, что процентные ставки по кредиту зависят и от отраслевой направленности бизнеса предприятия. Некоторые отрасли в настоящее время не столь охотно кредитуются банками. В частности, г-жа Юдина говорит, что сейчас Газэнергопромбанк осторожно относится к строительной индустрии и автопрому, ведь уровень риска и невозврата здесь достаточно высок, поскольку компании в этих отраслях порой и так закредитованы и часто не имеют ликвидных активов.
Что касается сроков и размеров кредитов, предоставляемых крупным корпоративным клиентам, то они так же, как и процентные ставки, определяются в индивидуальном порядке.
По словам Любови Юдиной, ограничение по максимальной сумме кредита для крупных клиентов устанавливает Центробанк России, именно он является обязательным для исполнения и ограничивает совокупный размер обязательств на одного заемщика. «При определении максимальной суммы на одного заемщика мы анализируем ряд важных показателей – прибыль, дебиторскую и кредиторскую задолженности, кредитную нагрузку, прозрачность бизнеса, репутацию акционеров и так далее», – отмечает г-жа Юдина.
Роман Небабин рассказывает, что если раньше оценивалось присутствие в портфеле заемщика других банков как некий комфортный фактор диверсификации рисков, то кризисные месяцы заставили поменять отношение к этому вопросу. «Поэтому мы не против того, чтобы быть единственным кредитором клиента. В основном это относится к компаниям среднего бизнеса», – добавляет он.
Игорь Мерзлов в свою очередь отмечает, что сроки зависят от целевого использования кредита. «Если речь идет о денежных кредитах, то срок финансирования инвестиционного проекта в Банке «Сосьете Женераль Восток» может достигать трех лет, лизингового – пяти лет, а финансирование на приобретение какого-либо импортного оборудования возможно получить и на более длительный срок – от 10 до 15 лет», – поясняет г-н Мерзлов.