«bc» представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2015 года.

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, традиционно является выручка от реализации товаров, продукции, работ услуг (данные предоставлены Пермьстатом).

ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2015 год (тыс. руб.)

Скачать ТОП-300 с мобильных устройств: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

Изменения в рейтинге

В рейтинге 2015 года по сравнению с предыдущим годом произошли следующие изменения: 96 организаций (32% участников ТОП-300) ухудшили свои позиции по сравнению с 2014 годом, из них 19 организаций снизили свои позиции на 50 и более пунктов. Отметим положительную динамику – в 2014 году количество участников с ухудшением рейтинга было больше – 116 предприятий (39%). В свою очередь, улучшение позиций в ТОП-300 наблюдается у 140 организаций (47%), что на 20 организаций больше, чем в рейтинге 2014 года. Не изменили своих позиций в рейтинге в 2015 году только 6 предприятий (2%), таким образом, по сравнению с предыдущим годом количество таких участников ТОП-300 сократилось более чем в 3 раза (21 организация в 2014 году). Количество «новичков» рейтинга 2015 года – 58 предприятий (в 2014 году – 43 предприятия).

ТОП-20 по ухудшению рейтинга (скачать excel здесь)Предприятия, не изменившие места в рейтинге

ТОП-20 по улучшению рейтинга

Предприятия – новички рейтинга

В составе 58 «новичков» присутствуют предприятия, которые, в принципе, относятся к ним условно. Эти предприятия уже являлись участниками ТОП-300 в разные периоды, но в силу определенных причин (например, снижение выручки за пределы ТОП-300) не попали в ТОП-300 за 2014 год, с которым идет сравнение в данном рейтинге. К примеру, к таким организациям относятся ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС», ООО «АЗОТТЕХ», ЗАО «Медисорб».

Отраслевая структура ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края

Отраслевой состав ТОП-300 крупнейших предприятий региона неизменен на протяжении многих лет.

По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидирует обрабатывающая промышленность (116 организаций), следом за ней (80 предприятий) – оптовая и розничная торговля.

По основным финансово-экономическим показателям деятельности также традиционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (выручка)

В отличие от 2014 года, по итогам которого увеличение совокупного объема выручки от реализации участников рейтинга составило 7%, или 105 млрд руб., 2015 год демонстрирует некоторое снижение суммарного оборота предприятий ТОП-300 (–1%, или 14,8 млрд руб.). В результате общая сумма выручки от продажи участников рейтинга по итогам 2015 года составила 1 трлн 543,5 млрд руб.

По ТОП-20 крупнейших представителей рейтинга наблюдается аналогичная ситуация. После роста в 2014 году (+7%, или 105 млрд руб.) в 2015 году выручка несколько снизилась (на 2%, или 17,7 млрд руб.) и составила по итогам года 994,2 млрд руб. Доля двадцатки в общем рейтинге осталась практически неизменной – 64,4%.

ТОП-20 по выручке

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга, 16,1% выручки ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 13,2%). Совокупная доля лидеров в общем объеме выручки ТОП-300 по итогам 2015 года несколько снизилась (с 30,1% до 29,2%), причина тому – уменьшение объемов выручки от реализации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 14,7%, или 42,8 млрд руб. Естественно, динамика показателя лидера ТОП-300 оказала влияние и на снижение выручки в целом по рейтингу.

Второй год подряд обращает на себя внимание существенный рост показателей ПАО «УРАЛКАЛИЙ». По итогам 2014 года выручка компании увеличилась на 23 млрд руб. (+23,9%), в 2015 году прирост показателя составил 52,8 млрд руб. (+44,3%). Таким образом, ПАО «УРАЛКАЛИЙ» хоть и сохранило 3-е место в рейтинге, но максимально приблизилось к лидерам – доля компании по итогам года составила 11,2% выручки ТОП-300.

В 2015 году двадцатку крупнейших компаний региона покинули ОАО «ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг». Причина – консолидация активов компаний, входящий в КЭС ХОЛДИНГ, на базе ОАО «Волжская ТГК» (в настоящее время – ПАО «Т ПЛЮС»), а также ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (причина – объединение с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). Кроме того, по итогам 2015 года ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» опустилось на 28-е место (–9 позиций).

«Новичками» двадцатки 2015 года стали: ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (16-е место, +5 позиций), ООО «Торговый Дом «Метафракс» (17-е место, +8 позиций), ОАО «Соликамскбумпром» (18-е место, +5 позиций), ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (19-е место, +7 позиций), ПАО «Мотовилихинские заводы» (20-е место, + 26 позиций).

Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность, 9 представителей которой в совокупности обеспечивают 53% выручки ТОП-20 и 34% выручки ТОП-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 2015 года составил 525,1 млрд руб.).

Валюта баланса

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (валюта баланса)

Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона за 2015 год практически не изменился, прирост показателя составил всего 0,3%, или 4,2 млрд руб. (для сравнения, за 2014 год валюта баланса ТОП-300 Прикамья увеличилась на 17%, или 234 млрд руб.).

По ТОП-20 наблюдается несколько большая активность, чем в целом по ТОП-300: годовой прирост валюты баланса составил +4% (+51,7 млрд руб.). В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге возросла с 72,9% до 75,9%.

ТОП-20 по валюте баланса

Тройка лидеров традиционна: первое место – ПАО «Уралкалий» (37,2% в совокупном объеме активов ТОП-300), второе место – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (12,4%), третье место – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (9,1%).

Не первый год лидером по наращиванию активов является ПАО «УРАЛКАЛИЙ». За 2015 год валюта баланса компании увеличилась на 199,8 млрд руб. (+49,6%).

В 2015 году двадцатку по валюте баланса (и ТОП-300 в целом) покинули ОАО «ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», а также ООО «КАМА-ОЙЛ».

«Новички» ТОП-20 по валюте баланса: АО «Пермский завод «Машиностроитель» (13-е место, +11 позиций), ОАО «Соликамскбумпром» (15-е место, +8 позиций), ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (18-е место, +4 позиции), ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» (19-е место, +6 позиций), ОАО «Редуктор-ПМ» (20-е место, +6 позиций).

Первое место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышленности (15 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 949,7 млрд руб. (77% валюты баланса ТОП-20, 59% валюты баланса ТОП-300).

Внеоборотные активы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (внеоборотные активы)

Если в 2014 году наблюдалось замедление темпов роста внеоборотных активов участников ТОП-300 (+12%, +90 млрд руб.), то в 2015 году внеоборотные активы, наоборот, показывают активный рост (+25%, +202,4 млрд руб.). По ТОП-20 аналогичная ситуация, только в несколько больших объемах: прирост 2015 года составляет 33%, или 220,2 млрд руб. В 2014 году показатели прироста были гораздо скромнее – 13%, или 78 млрд руб. Доля ТОП-20 среди крупнейших предприятий региона несколько выросла – с 81,0% до 86,6%.

ТОП-20 по внеоборотным активам

Большинство предприятий двадцатки являются ее участниками на протяжении многих лет.

Изменения в составе ТОП-20 в 2015 году связаны с уходом из ТОП-300 ОАО «ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», а также ООО «КАМА-ОЙЛ».

Вместо них вошли в двадцатку ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (14-е место, +24 позиции), ОАО «Редуктор-ПМ» (15-е место, +12 позиций), ПАО «Протон-ПМ» (17-е место, +6 позиций), АО «Пермский завод «Машиностроитель» (19-е место, +11 позиций), ООО «Виват-трейд» (20-е место, +1 позиция).

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и нефтедобывающей промышленности: ПАО «Уралкалий» (1-е место, 46,6% внеоборотных активов ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 17,7% внеоборотных активов ТОП-300).

Лидером по наращиванию внеоборотных активов в 2015 году является ПАО «Уралкалий». За год активы компании увеличились почти в 3 раза (абсолютный прирост 308,5 млрд руб.).

15 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам относятся к обрабатывающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним составляет 657,8 млрд руб. (75% показателя по ТОП-20, 65% показателя по ТОП-300).

Оборотные активы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (оборотные активы)

В отличие от положительной динамики внеоборотных активов оборотные активы ТОП-300 в 2015 году демонстрируют снижение на 25%, или 198,3 млрд руб. (снижение примерно в том же объеме, в котором произошло увеличение внеоборотных активов).

По ТОП-20 аналогичная ситуация: снижение оборотных активов в 2015 году составило 33%, или 176,5 млрд руб.

В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге снизилась с 67,7% до 60,6%.

ТОП-20 по оборотным активам

Со значительным отрывом второй год подряд рейтинг возглавляет ПАО «УРАЛКАЛИЙ». Несмотря на снижение оборотных активов за 2015 год на 108,6 млрд руб. (–46,1%) компания сохранила наибольшую долю в ТОП-300 по данному показателю (21,2%).

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», занимающее второе место, как и в предыдущем году, показывает снижение оборотных активов (–22,7%, -–20,1 млрд руб.). Доля компании в ТОП-300 по данному показателю по итогам 2015 года составляет 11,4%.

Как и в рейтингах по другим показателям, основные изменения в составе участников связаны с уходом из ТОП-300 ОАО «ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ЗАО «КЭС-Трейдинг». Кроме того, по итогам 2015 года ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» опустилось на 21-е место (–5 позиций).

«Новички» рейтинга: ОАО «Соликамскбумпром» (16-е место, +7 позиций), ООО «Пермская сетевая компания» (18-е место, +10 позиций), ОАО «ПЗСП» (19-е место, +5 позиций), АО «ЭР-Телеком Холдинг» (20-е место, +1 позиция).

Большинство ТОП-20 составляют предприятия обрабатывающей промышленности (13 предприятий), в совокупности они обеспечивают 82% оборотных активов ТОП-20 и 49% оборотных активов ТОП-300 (296,7 млрд руб.).

Капитал и резервы

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (капитал и резервы)

Как и в 2014 году, по итогам 2015 года наблюдается небольшой прирост капитальной базы крупнейших предприятий региона (+6%, +35,0 млрд руб.).

По ТОП-20 прирост показателя в 2015 году несколько скромнее: 4%, или 18,1 млрд руб., соответственно, доли двадцатки в общем рейтинге сократилась с 83,3% до 81,6%.

ТОП-20 по капиталу и резервам

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации являются предприятия нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 26,6% капитальной базы ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 18,6% капитала ТОП-300), ПАО «Уралкалий» (3-е место, 15,9% капитала ТОП-300).

Отметим динамику капитальной базы тройки лидеров за 2015 год.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» увеличило объем капитала и резервов на 24% (+33,3 млрд руб.), соответственно, доля компании в ТОП-300 по данному показателю возросла с 22,7% до 26,6%. Рост уровня капитализации ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (+42%, +30,4 млрд руб.) позволил предприятию максимально приблизиться ко 2-му месту, доля компании в ТОП-300 увеличилась с 11,8% до 15,9%. По ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» наблюдается противоположная ситуация. За 2015 год произошло сокращение объема капитала и резервов компании на 9% (12,0 млрд руб.), соответственно, доля предприятия в ТОП-300 снизилась с 21,7% до 18,6%.

Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатывающей промышленности (15 компаний), суммарный объем капитальной базы по ним составляет 316,0 млрд руб. (60% капитала ТОП-20 и 49% общей капитализации ТОП-300).

В связи с реорганизацией покинули двадцатку лидеров в 2015 году ОАО «ТГК №9», ОАО «ТГК №5», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». Кроме того, по итогам года ОАО «Минеральные удобрения» опустилось на 22-е место (–7 позиций).

«Новичками» ТОП-20 по итогам 2015 года становятся: ООО НПО «Привод» (9-е место, +20 позиций), ПАО «Протон-ПМ» (12-е место, +10 позиций), ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (19-е место, +65 позиций), ОАО «Соликамский магниевый завод» (20-е место, +6 позиций).

Прибыль (убыток) до налогообложения

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (прибыль (убыток) до налогообложения)

Последние два года наблюдалось снижение финансовых результатов деятельности ТОП-300 крупнейших компаний региона (в 2013 году объем прибыли снизился на 16% (–30 млрд руб.), в 2014 году – на 25% –(-41 млрд руб.). В 2015 году падение совокупного финансового результата прекратилось, за год суммарный объем прибыли увеличился на 57% (+69,8 млрд руб.).

По ТОП-20 также присутствует положительная динамика по прибыли, но в несколько меньших объемах. За год финансовый результат двадцатки увеличилась на 40% (+48,6 млрд руб.), соответственно, доля ТОП-20 в общем рейтинге сократилась с 98,8% до 88,2%.

ТОП-20 по прибыли

Традиционно рейтинг по прибыли возглавляет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 35,3% прибыли ТОП-300).

Находившееся в 2014 году на втором месте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в 2015 году переместилось на 3-е место. Причина – снижение объема прибыли на 33% (14,2 млрд руб.). Доля компании в налогооблагаемой базе ТОП-300 крупнейших предприятий региона снизилась с 34,5% до 14,7%.

Прибыль до налогообложения ПАО «УРАЛКАЛИЙ» по итогам 2015 года составила 35,1 млрд руб. (увеличение по сравнению с предыдущим годом в 30 раз), в результате компания переместилась с 10-го места рейтинга на 2-ю позицию.

Чуть больше половины двадцатки лидеров (11 предприятий) составляют представители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый результат по итогам года (89,2 млрд руб.) составляет 52% налогооблагаемой базы ТОП-20 и 46% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона.

По итогам 2015 года ТОП-20 по прибыли покинули ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (21-е место, –8 позиций), ООО «НОВАТЭК – Пермь» (30-е место, –13 позиций), ЗАО «ПермТОТИнефть» (33-е место, –17 позиций), АО «ОДК» – Пермские моторы» (81-е место, –70 позиций), ООО «МетаТрейдинг» (нет в ТОП-300 по выручке).

«Новичками» двадцатки по прибыли в 2015 году стали ООО «РОСПЛАСТ» (13-е место, +13 позиций), ООО «Нефтьсервисхолдинг» (14-е место, +9 позиций), ООО «Сиаль» (17-е место), ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» (18-е место, +7 позиций), ООО «Фирма «Радиус-Сервис» (19-е место, +59 позиций).

По итогам 2015 года 40 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убыточную деятельность, суммарный убыток по ним составил 5,9 млрд руб. Для сравнения: в 2014 году количество убыточных предприятий было равно 50, а суммарный убыток по ним составлял 20,5 млрд руб.

Наибольшее количество убыточных предприятий 2015 года сосредоточено в обрабатывающей промышленности (16 из 40 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 2,0 млрд. руб.). Но лидер 2015 года по величине убытков – ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (–1,6 млрд руб.) – принадлежит к другой отрасли – «Добыча полезных ископаемых».

Распределение убытков по видам экономической деятельности

ТОП-20 по убыткам

Рентабельность

Естественно, улучшение финансового результата деятельности крупнейших предприятий Пермского края повлиял на увеличение показателей рентабельности. Так, рентабельность продаж по ТОП-300 увеличилась на 5% и составила по итогам 2015 года 12,5%, по ТОП-20 увеличение составило также 5%, значение показателя по итогам года 17,1%.

Динамика рентабельности продаж

Традиционно основная масса предприятий, попавших в ТОП-20 по рентабельности, занимают в общем рейтинге ТОП-300 предприятий по объему полученной выручки места, расположенные далеко за двадцаткой сильнейших. Из представителей ТОП-20 по выручке в ТОП-20 по рентабельности попали только ОАО «Минеральные удобрения» (рентабельность 59,9%, 2-е место), ОАО «Метафракс» (рентабельность 51,5%, 4-е место), ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (33,5%, 7-е место). Второй год подряд рейтинг возглавляет ООО «Нефтьсервисхолдинг» (рентабельность 74,2%).

ТОП-20 по рентабельности продаж

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в последние годы – у добывающей промышленности. В 2015 году рентабельность продаж составила 30,3% (по сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 7%). Увеличение рентабельности наблюдается практически по всем отраслям, исключение составляют транспорт и связь, а в составе обрабатывающей промышленности – обработка древесины и производство изделий из дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, а также производство пищевых продуктов и табака.

Рентабельность продаж по видам экономической деятельности